“天誉置业卖地偿债雷曼 奥园低价接盘”

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记者朱翟敏在深圳发

商业地产开发和豪宅闻名的广州天誉置业00059，hk]，因拖欠雷曼兄弟2亿2000万港币的贷款而引发债务危机 天誉置业近日宣布，经与雷曼兄弟破产后的清盘人协商，天誉置业将向中国奥园( 03883，hk )及第三方公司出售广州天河项目80%的股权，以现金偿还此前欠雷曼兄弟的巨额债务。 天誉置业不得已卖地还债

天誉置业这次转让 该项目建筑面积11万平方米，计划2008年底开工，建造一座高50层的酒店和公寓。

以前，据媒体报道，天誉置业上市前后，董事局主席余斌通过资本市场的一系列融资方法，身处广州、贵州的核心商圈。 2007年中期，天誉置业向雷曼兄弟贷款2亿2007万港币，用于收购拥有广州天河项目的yaubond企业51%的股权。 此次收购完成后，天誉拥有该土地项目的所有权。

世事难料，2009年4月，雷曼兄弟破产，其临时清盘人不断要求天誉置业偿还相关贷款，拒绝延长该企业借款期限的请求。 据悉，这笔贷款已到期，最终到期日为2009年1月29日。

这次天誉置业出售的天河区房地产，其消费在相当长一段时间内是通过资本市场的移动最终获得的。 余斌计划2008年底开工该项目，将其建成最高级的服务住宅。 预计建成后将成为广州市cbd新的地标。 但是，如果用于还债的话，天誉职业生涯多年的努力就成了泡影。 据一位相关人士透露，天誉置业曾设法处理雷曼兄弟的债务。 其实在今年1月13日，天誉置业希望向贵州项目股东转让55%的持股，以获得还债的现金。 但是，最终贵州项目的合作者没有接盘，这个计划也没有下文。

当初为了这个项目，天誉置业向雷曼兄弟融资； 现在又为了偿还这笔债务，天誉置业没办法，只好亏本卖地。 天誉置业财务总监张莲顺表示，集团向雷曼借的2亿2000万元贷款已经超过80%，剩下的贷款额将在未来一年半内全额偿还。 / br// h /

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中国奥园将低价接管

[/h// ]至于接盘者中国奥园，奥园将获得这片土地 据楼价4100元左右的相关人士介绍，天誉置业是收购天河消防局的项目，前后共消耗约7亿元人民币，而目前出售80%股权的价格为3亿6800万元人民币，账面减少近4成。

据中国奥园相关负责人介绍，奥园和天誉置业于去年年底开始就这块土地进行接触。 该地块过去曾计划作为商业综合体，但奥园有可能以酒店公寓为中心进行开发，在住宅、房地产方面经验丰富。

上述负责人还表示，目前仍以已拥有的土地储备为主，如有较好地区的土地，则以合并、收购为首要手段完成。 他认为取得土地合并收购可以平衡现金流，稳定财务状况。 另一方面，天誉置业方面，此次交易完成后，手中的建设房地产只剩下贵阳项目和洲头口项目。

已顺利出手，但天誉置业负责在今年年底前完成消防局地块的拆迁和债务清理工作。 结束后，中国奥园也将进一步收购剩余20%的股份，提供股东贷款总额，追加支付人民币9200万元以上。 / BR// HR// BR// HR /天誉职业危机依然是/ BR// HR// BR// HR//天誉职业生涯目前对雷曼兄弟的

据说天誉置业和雷曼之间的债务不仅如此。 2007年3月，天誉置业发行2亿美元债券，筹集约1.925亿美元，其中9250万美元用于重新收购洲头嘴项目部分股份，8070万美元用于保利和该壳行使广州威斯汀酒店收购权。 当时，这些债券被6位机构投资者认购，其中雷曼认购5000万美元，美林国际认购2000万美元。 / br// h /

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在2005-2007两年间，依托卓越的财技，余斌通过天誉置业融资超过21亿港币，在开发和收购过程中无需自有资金，成为众多广州市中心的高质量项目。 其中，2007年3月发行的2亿美元可转换债务，加入了许多庞杂的衍生交易条款，其中有一条规定，广州洲头口项目必须在2009年3月31日前取得土地聘用权证。

《每日经济信息》记者在天誉置业2009年5月31日的公告中表示，预计洲头口项目的土地聘用权证将在未来6个月取得，持票人将不再行使自动追索权利

迄今为止，双方在天誉置业取得洲头口项目票据回购的最后一天5月31日，在该日期内仍无法履行的，持票人有权提前回购该票据

据一位广州房地产行业人士介绍，天河项目出售给奥园后，天誉的票据被回购的日期将再次延期。 并且指出延期不是解除，天誉可转换的债务危机依然存在。 / br// h// br// h// br// h// br// br// h /媒体转载、摘录刊登在本报上的作品时，请参阅“ / BR// HR// BR /每次预约都要打电话[/BR// HR// BR// HR//北京: 010-59604220上海: 021-61213899