“*ST新都26.5亿拿下华图教育100%股权”

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经过记者杨建

* * *根据* * * ST新都( 000033，收盘价4.99元)今日公告，企业重大资产重组方案包括出售重大资产、发行股票购买资产、募集配套资金三部分。 根据与恒裕实业等签署的资产出售协议，企业计划以6.4亿元出售新都酒店的不动产、宿舍以及与这些资产对应的日常经营相关债权债务。 另外，恒裕实业承担惠州惠东县大岭镇十二托(俱乐部)房地产及土地开采权回购，回购总额1.08亿元。 拟出售资产的总估算为7.48亿元。 企业的股票今天重新发行。  

据《每日经济信息》记者观察，*st新都拟发行4.09元/股，非公开发行6.48亿股，募资26.5亿元，认购华图教育100%股。 增加对象为华图教育的所有股东，包括易定宏等142名自然人和达朝创投1家公司。 以年12月31日为判断基准日，华图教育100%股预估值为26.5亿元。 * * *根据ST新都与除易翠英、达晨创投外的141名华图教育自然人股东签订的《业绩补偿协议》，参与上述补偿义务的华图教育自然人股东初步承诺华图教育~年利润分别在1.8亿元、2.3亿元、3.1亿元和3.4亿元以上。

另外，据观察，此次募集辅助资金发行的股票数量不超过1.37亿股，发行价为4.38元/股，募集辅助资金不超过6亿元。 其中易定宏出资额在2.9亿元以下，不超过6621万股，上海均优出资额在2000万元以下，不超过457万股，华泽宏阳出资额在2.9亿元以下，不超过6621万股。 拟募集资金用于中国图教育在线教育培训平台建设项目和内部培训体系建设项目，分别投入5亿元和1亿元。  

此次交易前，瀚明持有上市公司13.83%的股份，为上市公司控股股东，郭耀名为上市公司实质控制人。 不考虑补助融资因素，此次重组完成后，易定宏及其一致行动者伍景玉将持有上市公司30.06%的股份。 易定宏将成为上市公司的控股股东和实际控制人。 这次交易构成一个借壳上市。

据记者观察，此次重组的目标企业华图教育是一家涵盖面试培训、网络培训、咨询服务等多项业务的综合性现代服务公司。 经过十几年的快速发展，华图教育目前拥有遍布全国的近200家分企业、20家全资及控股公司，拥有培训师近千人。 华图教育目前拥有“华图教育”、“华图”、“华图政信”、“优职”等44个注册商标，在国内人才培养市场具有很高的市场占有率和品牌曝光度。

* * *据ST新都称，此次交易完成后，上市公司盈利能力较低的酒店资产和负债等将被剥离，拥有华图教育100%的所有权。 因为华图教育的主营业务盈利能力强，这家上市公司将从业绩不佳的酒店服务领域转向盈利能力强的培训服务领域。