“汇鸿股份大股东拟整体上市 “身价”77亿”

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经过记者的余强

截至2007年5月底的汇丰股票在本日( 1月23日(终于公布了重组计划)。 根据预案，企业计划通过向苏汇资管(持有汇丰集团100%的股份)发行股票的方式吸收合并汇丰集团。 另外，企业计划采用锁定价格发行方法为战术投资者的非公开发行股票募集辅助资金，不超过20亿元。

《每日经济信息》记者观察到，此次吸收合并股票的发行价格为汇丰港股审议吸收合并的首个董事会决议公告日(价格基准日)前20个交易日企业股票的交易平均价格4.14元/股。 但由于年7月11日企业公告了年度利润分配方案，发行价相应调整为4.11元/股。 汇丰集团(母公司口径)净资产账面价值50.73亿元，预估值77.42亿元，预估增值26.68亿元，预估增值率53%。 以4.11元/股的发行价计算，汇丰集团吸收合并发行的股份数约为18.84亿股。 此次并购后，汇丰集团目前持有的汇丰股票的53.14%被注销，此次并购的实际新股约为16.09亿股。

公告称，2009年12月，在江苏国资委主导下，汇丰集团以2009年5月31日为基准日，通过产权变更的方法剥离汇丰集团母公司的低效资产、非经营资产、产权不明确资产等不适于上市的资产。 年度和年度分别实现收益355.47亿元和397.92亿元，归属于母公司的全部净利润分别为5.35亿元和8.89亿元。

值得注意的是，汇丰- Hong股份计划以4.11元/股的价格为战术投资者的非公开发行股份募集辅助资金，总额不超过20亿元。 其中，博时基金计划购买3亿元。 国药投资计划认购2亿元； 赛领博达计划购买2亿元； 收购拟认购1亿元京道天甘受3亿元； 兴证资管打算认购9亿元。

汇丰股份表示，此次并购完成后，将实现汇丰集团的贸易、房地产、投资等主要业务整体上市。