“国泰君安借上市冲击净资本500亿目标”

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经过记者王一鸣

昨天( 4月22日)晚上，证券监督管理委员会再次公布了19家拟上市公司的预披露名单。 其中东兴证券、东方证券、净资本规模最大的未在a股上市的证券公司国泰君也被列入预披露名单，3家证券公司的上市地点均在上海证券交易所。

预定发行不超过15亿2500万股

昨日，国泰君安招股证书(申报表)显示，企业年营业收入分别为74.45亿元、77.99亿元和89.93亿元，年净利润分别为27.93亿元、25.62亿元和30.19亿元。

谈及战术目标，国泰安裕表示，以ipo为基础，努力实现净资本500亿元，企业市值、总资产、净资本排名领域前三，盈利能力和主要业务规模排名靠前。

此次企业拟发行的股份数不超过15亿2500万股，占发行后总股本的比例不超过20%。 国泰表示，募集资金扣除发行费用后，将补充所有企业资本金，增加运营资金，快速发展主要业务。 首先，用于推动传统经纪业务向综合理财服务转型、投资银行、业务承销能力提高、理财业务规模扩大、证券投资业务规模适度增长、融资融券等创新业务、研究业务和新闻技术建设投资增加。

《每日经济信息》记者在企业第四届董事会第二次会议审议通过的《~年快速发展战术规划纲要》中指出，企业董事会提出年底企业净资产达到500亿元的快速发展目标，“以公开发行股票上市为实现这一目标的首要途径”

根据上述申报表，年企业净资本为233.18亿元，按母公司口径统计，企业总资产和净资本均排名领域第三。 迄今为止，业界预计此次国泰君的ipo募集资金将达到百亿元以上。

3证券公司为补充资本金募集资金

《每日经济信息》记者了解到，2007年，国泰君安提出公开上市计划，并于2008年2月首次进入上市指导期。 2008年3月，证券监督管理委员会确定证券企业为“一参一控”(控股和参股证券企业各不超过1家)，成为国泰安裕实现ipo的政策性障碍，国泰安裕上市进程被迫停止。 年7月8日，国泰君安国际在香港联交所上市，首次公开发行4亿1000万股股票，募集资金17亿6300万港币。

关于“一参一控”问题，昨日，企业在申报表中明确表示:“为处理与企业实际控制人国际集团控股公司上海证券的同业竞争问题，经企业年度股东大会审议通过，企业拟从国际集团手中受让上海证券51%的股权。”

年3月28日，企业与国际集团签署《上海证券有限责任企业股权转让框架协议》，上述股权转让的相关手续仍在履行中。

根据证券业协会公布的数据，上海证券截至年底总资产122亿元，营业收入8亿元，净利润2771万元。

业内人士认为，此次并购越来越多是形势所迫，除了上述“一参一控”处理问题外，上述并购背景还在于上海国资改革，国际集团未来将升级为市属国资平台之一。

记者观察到，国泰君和安泰君昨天现身，预公开名单上的其他两家证券公司为东方证券、东兴证券。

东方证券在昨天的申报书中披露的业绩也出现了同样巨大的波动，年营业收入分别为25.73亿元、23.81亿元、32.88亿元。 实现净利润分别为9.09亿元、5.91亿元和10.21亿元。 企业拟公开发行10亿股以下，补充企业资本金，补充企业运营资金，扩大业务规模，优化业务结构，提高企业市场竞争力和抗风险能力，占发行后总资本的比重不超过18.93%。

东兴证券近三年业绩比较平稳，申报稿显示，企业年净利润分别为4.4亿元、5.13亿元、6.68亿元。 据东兴证券介绍，此次发行的股票数量不超过5亿股，占发行后总股本的比例不超过19.97%，计划用于补充企业资本金。