“第三波19企业预披露 三券商共谋沪市”

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经过记者赵阳戈

昨天，证券监督管理委员会的官网上又有19家公司提交了招股证书申报表。 《每日经济信息》记者观察到，这些公司提交申报材料的时间跨度比以前大，最早的是福建广生堂药业股份有限企业，提交时间1月29日，最晚的是星光农机股份有限企业等，提交时间为4月22日。 从拟上市地来看，拟在中小板注册的公司有8家，拟在创业板注册的公司有4家，拟在上海市注册的公司有7家，国泰君安、东兴证券、东方证券3家就在其中。 根据事先披露的进展，这19家公司中，截至4月17日状态为“已受理”的公司有7家，这7家公司的4月10日状态都为“初审中”。

4月18日，证券监督管理委员会官网预公开栏在沉默一年半后，更新了28家公司的新闻。 4月21日，预上市企业又增加了18家，算上昨天( 4月22日)的19家，此次新增预上市企业总数达到65家，几乎是排队公司的十分之一。 有分析表明，此前的预披露环节在核提问环节后，如今不仅取消了核提问，还将预披露环节放在受理后，让市场在反馈会前更快地看到这些拟上市企业的全貌。 从这几天证券监督管理委员会的动向来看，事前公开后，可能会成为常态。

另外，第一波的事前公开更新，给新股带来了短期刺激，以登云股( 002715、收盘价28.88元)等为代表的新股“兴奋”，但这种刺激的持续性似乎并不乐观。 昨天，49只新股只收到了9只红。 大部分新股在市场大幅震荡的背景下筹码被抛弃，其中绿色联赛科技( 300369，收盘价78.79元) )跌幅最深，为8.26%。 有分析人士表示，随着事前披露的更新，评审会的开始也逐渐渐近，有报道称事前披露的企业有一套被通知要尽快投稿的资料，新鲜血液一登陆a股，喜新厌旧的新资金就会流出，或者从目前的下一只新股中流出，

聚焦企业①

国泰君安通过上市打击了净资本500亿的目标

经过记者王一鸣

昨天( 4月22日)晚上，证券监督管理委员会再次公布了19家拟上市公司的预披露名单。 其中东兴证券、东方证券、净资本规模最大的未在a股上市的证券公司国泰君也被列入预披露名单，3家证券公司的上市地点均在上海证券交易所。

预定发行不超过15亿2500万股

昨日，国泰君安招股证书(申报表)显示，企业年营业收入分别为74.45亿元、77.99亿元和89.93亿元，年净利润分别为27.93亿元、25.62亿元和30.19亿元。

谈及战术目标，国泰安裕表示，以ipo为基础，努力实现净资本500亿元，企业市值、总资产、净资本排名领域前三，盈利能力和主要业务规模排名靠前。

此次企业拟发行的股份数不超过15亿2500万股，占发行后总股本的比例不超过20%。 国泰表示，募集资金扣除发行费用后，将补充所有企业资本金，增加运营资金，快速发展主要业务。 首先，用于推动传统经纪业务向综合理财服务转型、投资银行、业务承销能力提高、理财业务规模扩大、证券投资业务规模适度增长、融资融券等创新业务、研究业务和新闻技术建设投资增加。

《每日经济信息》记者在企业第四届董事会第二次会议审议通过的《~年快速发展战术规划纲要》中指出，企业董事会提出年底企业净资产达到500亿元的快速发展目标，“以公开发行股票上市为实现这一目标的首要途径”

根据上述申报表，年企业净资本为233.18亿元，按母公司口径统计，企业总资产和净资本均排名领域第三。 迄今为止，业界预计此次国泰君的ipo募集资金将达到百亿元以上。

3证券公司为补充资本金募集资金

《每日经济信息》记者了解到，2007年，国泰君安提出公开发行上市计划，并于2008年2月首次进入上市指导期。 2008年3月，证券监督管理委员会确定证券企业为“一参一控”(控股和参股证券企业各不超过1家)，成为国泰安裕实现ipo的政策性障碍，国泰安裕上市进程被迫停止。 年7月8日，国泰君安国际在香港联交所上市，首次公开发行4亿1000万股股票，募集资金17亿6300万港币。

关于“一参一控”问题，昨日，企业在申报表中明确表示:“为处理与企业实际控制人国际集团控股公司上海证券的同业竞争问题，经企业年度股东大会审议通过，企业拟从国际集团手中受让上海证券51%的股权。”

年3月28日，企业与国际集团签署《上海证券有限责任企业股权转让框架协议》，上述股权转让的相关手续仍在履行中。

根据证券业协会公布的数据，上海证券截至年底总资产122亿元，营业收入8亿元，净利润2771万元。

业内人士认为，此次并购越来越多是形势所迫，除了上述“一参一控”处理问题外，上述并购背景还在于上海国资改革，国际集团未来将升级为市属国资平台之一。

记者观察到，国泰君和安泰君昨天现身，预公开名单上的其他两家证券公司为东方证券、东兴证券。

东方证券在昨天的申报书中披露的业绩也出现了同样巨大的波动，年营业收入分别为25.73亿元、23.81亿元、32.88亿元。 实现净利润分别为9.09亿元、5.91亿元和10.21亿元。 企业拟公开发行10亿股以下，补充企业资本金，补充企业运营资金，扩大业务规模，优化业务结构，提高企业市场竞争力和抗风险能力，占发行后总资本的比重不超过18.93%。

东兴证券近三年业绩比较平稳，申报稿显示，企业年净利润分别为4.4亿元、5.13亿元、6.68亿元。 据东兴证券介绍，此次发行的股票数量不超过5亿股，占发行后总股本的比例不超过19.97%，计划用于补充企业资本金。

聚焦企业②

长白山旅游:在旅游地内独家经营

经过记者赵阳戈

随着第三波19家公司事先公开上市，长白山旅游股份有限公司(以下简称长白山) )也映入了市场的眼帘。

长白山招股证明书申报单显示，企业成立于2005年12月，法人代表杨龙注册资本2亿元，目前企业主营业务为旅游服务业，包括旅游客运、旅行社及温泉水开发、利用业务。 长白山表示，旅游客运是企业目前的核心业务，企业是我国道路客运二级公司，独占长白山景区生态车、逆行车的经营许可和集资权，也是目前长白山保护开发区唯一经交通运输主管部门批准运营景区长白山旅游快线的公司 长白山表示，企业致力于快速发展，成为综合旅游服务提供商，经营业务不断扩大，全资子公司天池国旅拥有旅行社业务经营许可，开展国内旅游和入境旅游业务。 全资子公司的温泉企业拥有温泉开采权和相应的资质，首要经营温泉水的开发和利用业务。

长白山年至年分别实现营业收入2.15亿元、2.5亿元、2.33亿元，分别实现净利润6497.32万元、7389.57万元、6225.68万元，毛利率分别为60.26%、61.14%、55.13%万元。

该番长白山拟发行新股不超过6667万股，股东拟公开发行不超过2700万股，公开发行(上市)的股份总数不超过6667万股，募资投入长白山国际温泉度假区建设项目4.21亿元，建设期4.5年， 长白山预计，该项目建成后，年营业收入增加1.37亿元，年税后利润增加4032.49万元，具有较强的盈利能力。