“新一轮配网建设下月望开启 机构关注“汽车触网””

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经过记者朱秀伟

从新能源汽车到环境保护，机构信息站专柜自去年上线以来连续提前评选出市场热点板块。 上周，机构信息站连续两期向机构表示对冷链产业的关注，该板块龙头股海博股周涨幅达29%，烟台冰轮也上涨16%。 那么，本周机构有那些新动向呢？

大势风向/

◎今明两年将迎来信托到期的“洪峰”

上周中国信托业协会公布了去年四季度末信托领域的主要数据。 年信托企业信托资产总规模为10.91万亿元，比去年同期增长46.0%。

对于进入10万亿美元门槛的信托业，一些机构表示担忧。 中信证券认为:“在杠杆化背景下监管变得严格，支撑信托领域近年来爆炸性增长的私募融资模式将发生转变，以信托为首的影子银行产品市场将结束野蛮生长。” 进入10万亿美元门槛后的信托业，已经面临严峻的挑战。 ”

另外，该机构还表示:“~年将迎来集合信托的到期洪峰。 年7966只信托产品到期，规模共计9071亿元。 考虑到利息支付因素，本息共计近1万亿元。 信托到期有逐季增高的趋势，但由于集合信托的最低法定期限为一年，这是因为根据现有数据对年到期规模的估计不全面。 但是，根据信托业协会发表的年度新增集合信托规模( 13044亿元)，有理由相信全年的到期压力也不容小觑。 ”

风险集中在房地产和平台信托上。 今年到期的房地产和平台信托的占有率将接近6成。 据估算，平台类信托的到期高峰期将在今年第三季度到来，而房地产信托在今年第三季度将出现年内高峰期，之后将在年二季度再次创新走高。

市场关注度★★★★★

重点:每年三个季度

域热点/

◎配网特别企划或于3月发表

无论是最近大热的电动汽车，还是去年年底以来大热的风力发电、太阳能发电等新能源，其实都离不开强大的电网，更先进、更智能的电网是新能源快速发展的重要基础。 所以，电网及其配套领域也值得发掘投资者的要点。 国泰航空最近关注了这个行业，认为网络传播领域将迎来新的时代。

国泰认为:“今年是互联网建设新周期开始的元年，预计特别计划的发布窗口将在3月以后召开。” 配电网建设在年上升为国家级计划后，预计将于年启动。 “新五年”年均投资额约1200~1500亿，比年增长50%~87%； 特别项目将引领新的建设，一季度后或对外公布。 预计投资规模将大幅上升，逐步落实，使配网板块成为市场热点。

国泰航空特别看好配电自动化行业，“年均复合增长率约为80% (比配网平均的24% )，预计将从年均的4%上升到年均的19%。 配电自动化企业将享受相关业务的高增长，国电南瑞、积成电子、徐继电、四方股份的弹性领先。 ”。 此外，配电设备公司将全面受益，北京科锐、森源电气也将迎来配电新周期的启动。

市场关注度:★★★★

驱动周期: 3月

关键时刻:互联网专项计划发布◎汽车接触网络

o2o最近成为a股热潮的一个主题素材，各行业都在积极接触网络，作为以前就流传在产业中的汽车行业也是如此。 为此，中信证券发表了“接受互联网的汽车领域”的专题报告。

中信认为，互联网对汽车的影响与日俱增。 汽车之家、易车等美国股票股价大幅上涨，投资者密切关注汽车产业网络。 嘀嗒、快打车软件之争，打开对市场入口的想象； “方便乘车”是由座位旅行提供资金的电子展，照亮了汽车巨头们长期以来准备的智能车、远程通讯技术的征召。 在看不见和看不见的地方，汽车产业的各个环节都空前地“加速接触网络”。

中信提出了四个可能的投资方向:智能汽车和远程信息技术是大势所趋。 垂直网站有助于消除价格等新闻不对称，oem和经销商试水汽车电器制造商； 移动互联网和高效车:基于位置新闻的o2o APP售后服务和二手车:未充分挖掘的o2o金矿。

对于2级市场，中信证券建议勇敢尝试新业务、新模式，关注在积极拥抱网络之前流传下来的企业，以及有可能成为智能汽车、电信供应商的零部件企业。 例如比亚迪、星宇股份、均胜电子、上汽集团、荣之联、四维图新等。

市场关注度:★★★★

驱动周期:中期

关键时刻:接触网络的进展◎机构积极调研新能源汽车产业链

新能源汽车产业链是马年以来市场最大的热点之一，吸引了多家机构的调查。 例如国都证券、龙瀚投资上周调查了九九久； 民生证券、宏源证券等机构上周调查了比亚迪。

从调查纪要看，机构重点关注九九久六氟磷酸锂生产能力问题，企业表示目前生产能力为700吨/年，扩建的二期项目目前处于设备安装阶段，建成后总生产能力达到2000吨/年，主要可供给下游电解液厂家 关于锂电池隔膜项目，企业表示还需要优化和完善，目前处于试制阶段。

除企业新能源汽车行业业务外，机构还关注纳米复合氧化锆粉体产品试点项目目前的进展情况，企业于年12月23日完成设备安装和调试进入试点阶段，年1月24日10nm左右、20nm左右、40nm左右 根据中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所的拆解测试，99年前开发的该产品的分散性、均匀性、结晶性和粉体形态基本达到欧美、日本同类产品的质量水平。 目前正在着手优化设计，样品还没有送下游客户检验、试用。 九久还介绍说，纳米氧化锆应用行业包括瓷牙、刀具、传感器、轴承、陶瓷、汽车尾气排气装置等多个不同层次的行业。

关于比亚迪，我们非常关注新能源汽车秦的订单情况。 企业表示，目前该车累计订单达数千辆，企业生产能力逐渐提高，符合市场诉求。 关于比亚迪秦的销售预期，企业表示:“各地的政策补贴、挂牌政策执行后，比亚迪秦有望迎来越来越强的市场诉求。” 关于企业未来的规划，企业表示:“长期规划是新能源产业，包括电动汽车、蓄电厂、太阳能。 在未来比亚迪的收入结构中，新能源事业的占有率将越来越高，比亚迪也将成为新能源企业。 ”。

市场关注度:★★★

驱动周期:最近

关键时刻:新能源汽车相关政策将继续出台

积分企业/

◎海印股份将成为迪士尼概念股

海印股份( 600861元，收盘价11.50元)上周宣布，以4亿1000万元的价格获得上海浦东新区面积2万9500平方米的地块。 该地块位于地铁站附近，距离上海迪士尼工程约5公里。 中金企业认为该项目地理位置好，价格不高，具有较大的上涨潜力。 地价为4945元/平方米，与附近其他地块成交的楼房地价相比，平均为8500~11000元/平方米，价格低廉。 另外，未来在迪士尼开业和浦东机场、上海自贸区辐射力的影响下，该地区上升潜力巨大，可以提高企业未来的预期收入。 项目有望于年完成开业。

另外，中金企业还表示:“企业未来有望以上海为中心，在长江三角洲地区加快重要资产的复制业务模式。 企业o2o进展务实有效，要点商务项目稳步推进，商务面积有望从年开始快速增长。 期待着企业“租赁价格杀手”商业模式的创新，以及商业、房地产双引擎驱动的年后业绩的迅速增长。 ”

市场关注度:★★★★

驱动周期:中长时间

关键时刻:迪士尼开业