“股指弱势震荡 券商机构4月潜力股推荐”

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广达( 002410 )并购加速内外兼修

公司公告以自有资金1800万欧元(折合人民币1.55亿元)收购芬兰编程序企业100%的股份。

公司公告自有资金1.1亿元以下，分批收购杭州发动机洲软件有限公司100%的股权。

评论:

收购芬兰的programoy，加强企业的bim软件实力，开始企业的海外布局之旅。 programoy主要为用户提供建筑设备行业的bim专业软件magicad，涵盖供暖、通风、空调试、给排水、喷洒和电气等专业行业。 magicad是欧洲地区，特别是北欧地区，机电设计领域领先的bim软件，基于autocad和revit两个平台，包括电气系统设计模块、电路设计模块、系统设计模块等bicad 实现年收入/纯利746/90万欧元。 认为programoy在bim行业的专业性与企业现有的bim产品产生了较强的互补效应，增强了企业bim产品的研发力和竞争力，也有利于企业实施海外扩张战术。

收购杭州发动机洲，提高地区市场占有率和竞争力。 杭州发动机洲主要面向工程建设领域的招标行业，产品主要有计价软件、招标软件、其他厂家的计算软件等。 实现年收入/纯利2291/463万元，在浙江市场具有一定的区位竞争力，具有良好的客户基础和当地服务能力。 我们认为收购杭州发动机洲有助于企业加强在华东市场的销售和服务能力

评价和评价:维持增资评价和54元标价。 本公司维持企业-16年的eps1.20/1.59/2.08元的预测，企业业绩有望持续增长，期间cagr达到32%。 目前a股计算机软件企业年动态为pe41倍，企业集中建筑领域的软件市场仍在大力增长空之间，工程评估、计量、造价、施工等软件业务未来将继续宣传新产品，助力企业业绩增长， 此外，企业旗下广材网和中房信采网的精准配置云服务和垂直电商行业，期待着之前流传的公司软件、新颖的云业务和电商模式相结合的快速发展战术——国泰-安妮。