“年息高达11.75%碧桂园再度发债7500万美元”

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经记者李凌霞

，今年下半年，万科a(00002，sh )、金地集团) 600383，sh ) )等多家大型房地产开发商相继出台大规模融资计划。 继每月第二次发行高利率债务

本月初完成的共计3亿美元的优先股发行之后，碧桂园昨天宣布将追加发行770亿美元，这一点值得注意，与之前的融资一样

据《每日经济信息》记者介绍，碧桂园于本月3日通过摩根大通发行了价值3亿美元的年度到期首选票据。 该票据票面利率为11.75%，企业称该资金的一部分将用作现有房地产和新房地产项目的资金，其中包括支付[/BR/] [/BR/] [/h// ] 在碧桂园发行票据的消息传出后，标普将碧桂园的长期信用评级定为“b+”，此外标准普尔还将票面利率为2.5%的6亿美元可转换债务和票面利率为11.75%的3亿美元优先无担保债券的长期债务评级定为“bb”。

另外，评级机构穆迪也报告，对碧桂园发行的5年期高级无担保144a/s条例债券给予ba3评级，评级展望为负。 然后，穆迪确认了碧桂园ba2企业的信用评级及其负面展望。 穆迪认为，碧桂园提高了债务杠杆率，过分依赖广东省项目带来的现金流，从而削弱了评级。 穆迪还表示，别墅销售减少，广东省以外的项目利润率低，企业财务也存在压力。 / br// h///br// h /负债再次增加[/br// h/]/br// h//碧桂园时隔半个月再次出现高利率杠杆 对此，碧桂园投资相关负责人刘嘉毅昨日表示，迄今为止3亿美元优先票据发行顺利，碧桂园再次多发7500万美元优先票据。 刘嘉毅还表示，虽然发行优先股利率较高，但不会稀释股东权益。 据

显示，截至6月底，碧桂园可动现金(含现金及受监控预售楼面价)从去年同期的40.26亿元增加到61.048亿元，净负债率为40.9%。 业内人士表示，碧桂园在本月内连续两次发行优先股融资3亿7500万美元后，杠杆率将大幅增加。 / br// h// br// h// br// h// br// br// br// br// h /转载时，请联系“每日经济信息”。 未经《每日经济信息》授权，严禁转载和镜像，违者必须追究。 / BR// HR// BR /每次预约都要打电话[/BR// HR// BR// HR//北京: 010-59604220上海: 021-61283003