“时隔半年清河源估值超1倍 顺鑫农业拟11亿购70%股权”

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◎经过记者的许自然

今天( 4月22日(顺鑫农业( 000860元，前收盘价22.69元) )公布了重组计划。 企业计划向马希明等9家公司公开发行股票和支付现金，共计10亿7500万元，认购其合计持有的临夏市清河源清真食品有限责任企业)以下清河源)的70%的股权，募集补助资金。 企业的股票今天重新发行。

值得注意的是，去年9月，此次交易对手之一杭州清澜曾通过加息的方式进入清河源。 那时，清河源100%股份的估值为7亿元，但短短半年后，现在清河源的估值达到了15亿3700万元，超过了此前估值的1.19倍。

今年1月，清河源的首席股东马希明向张建龙这位“80后”的海归无偿转让了清河源2%的股份，后者在此次交易中可以获得超过3000万元的顺鑫农业股份。

完善的业务布局

根据今天的公告，顺鑫农业向马希明、马秀秀、孔长河、帅丹丹、张建龙、彭建、李模英、苏州思科、杭州清澜等清河源股东发行4152.47万股，现金2.15亿元，共计10.75亿元，其持有的清河源

另外，企业拟以18.65元/股的非公开发行在1340.48万股以下募集补助资金在2.5亿元以下，补助资金扣除中介机构费用等发行费用后，用于收购清河源70%股权的现金部分支付货款； 如果有剩下的话，将用于补充目标企业的流动资金。

资料显示，清河源产业链涵盖牛羊繁殖、屠宰、肉制品加工，是甘肃省农业产业化的定点龙头公司。

截至年底，清河源总资产6.44亿元，净资产3.37亿元。 年度和年度，清河源分别实现非净利润8402万元、1.2亿元的扣除。

交易对方认为，本次交易在年12月31日或之前完成时，以目标企业的年核定净利润为基数，目标企业的年承诺扣除非净利润为年核定净利润的125%； 年度承诺扣除非净利润占年度承诺扣除非净利润的120%； 年度承诺扣除非净利润占年度承诺扣除非净利润的115%； 年度承诺扣除非净利润为年度承诺扣除非净利润的110%。

据顺鑫农业介绍，通过此次收购，上市公司的综合肉食产业板块扩展到牛、羊等其他大型家畜，大大完成了企业的业务布局。

估值为15.37亿美元，超过了此前的1.19倍

据《每日经济信息》记者观察，去年9月，此次交易对手之一杭州清澜曾以加息的方式进入清河源。 那时，清河源100%的股权估值为7亿元，但短短半年后，目前清河源估值达到15.37亿元，超过了此前估值的1.19倍。

顺鑫农业在公告中特别证明了这一估值差异。 对清河源来说，全年增资都是引进财务投资者。

在此次交易中，基于上市公司平台带来的各种融资便利，清河源管理层对企业未来业绩增长的评价明显不同于以往，对清河源的评价明显不同。

此外，今年1月6日，清河源首席股东马希明向张建龙“80后”海归无偿转让清河源67.3476万元出资、约2%的清河源股，仅3个月，后者就可在此次交易中获得3072万元的顺鑫农业股