“华夏银行拟发优先股募200亿补充资本”

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◎记者拿着剑

华夏银行( 600015，收盘价17.16元)今天宣布，企业计划发行2亿股以下优先股，募集200亿元以下资金，补充企业其他一级资本。 值得一提的是，华夏银行不会为此次优先股设立转售条款。

截至年底，华夏银行并购口径核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.49%、8.49%和11.03%。 此次发行结束后，华夏银行一级资本充足率和资本充足率分别上升至10.16%和12.69%。

根据发行预案，华夏银行优先股采取非公开发行的方法。 初次发行量在总批准发行量的50%以上，剩下的数量在24个月内已经发行完毕。

另外，华夏银行此次发行的优先股使用了可阶段性调整的股东比例。 票面利率由基准利率和固定溢价两部分组成。 经股东大会批准，在任何情况下，华夏银行都有权部分或全部取消优先股的红利，不得违约。 企业可以自由支配支付利息的收益用于其他到期债务的偿还。

另外，华夏银行核心一级资本充足率降至5.125% (以下)的，企业有权未经优先股股东同意，将当时发行并存续的优先股全部或部分按照票面金额转换为普通股。 此外，华夏银行二级资本工具引发事件时，企业有权不经优先股股东同意，将当时发行并存续的优先股全部按照票面金额转换为普通股。 初期强制股价为14元/股。