“全国“两会”下月召开 机构关注环保股”

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经过记者朱秀伟

2月8日，财政部在官方媒体公布第二批新能源汽车宣传应用城市名单，证明机构信息站1月22日电解液领域的拐点已经出现，为网民精选机构所瞩目的一股新宙斯盾、江苏国泰、杉股、江苏 本周，“机构信息站”作为马年初交易周的整治，将筛选出机构在2月要点中关注的领域、对企业的影响。

大势风向/

◎机构看好2月份的反弹行情

2月1日公布的制造业pmi为50.5%，比12月下跌； 流动性依然严峻，而且由于qe逐渐退出，新兴国家的资本市场受到了重大打击。 马年的第一周，a股遭遇重利空的重压，但一些机构仍看好2月份的a股。

例如，德邦证券认为“应该配置2月的反弹行情”。 其理由是“经济和通货膨胀都减缓，流动性失衡的结构持续，有可能迎来底线管理和松动。 认为新股密集发行结束，市场资金分流冲击缓解，2月为新股发行真空期，市场将迎来喘息机会，2月市场将迎来反弹，向投资者建议逢低布局。 ”东北证券最新的战略观点认为，春节外盘暴跌没有改变马年生态系统改善的局面，“资金价格下跌后，乐观地看，未来两个月内有可能下跌。 虽然pmi下跌，但上市公司的利润在gdp疲软的背景下强韧化，仍维持在10%左右并在增长。 a股估值低位，整体泡沫不大，中国不存在“汇市、债市、股市”三重下跌的条件。 因此，春节期间外围市场暴跌，对a股的影响不是基本面进一步恶化，而是基于集体预期的羊群效应越来越多，预计a股将受到外围冲击弱化，2000点附近的机会大于风险。 ”

市场关注度★★★★★

关键时刻: 2月◎机构研究创业板是否达到顶点

海通证券中小市场价格研究小组最近进行了“另一类”的研究，简要分析了“人口奖金还有多少”、“银行股修复了多少空之间”等几个二级市场关注的热点问题，“ 得到“银行股可能有28%左右的修复空”的其中一个问题是整个市场关注的——“创业板结束了吗？ ”

海通证券表示，创业板的业绩上升率环比明显。 年第四季度第一季度的业绩整体增长39.42%。 其中，创业板前25%的权重整体增长46.94%，创业板前25%的权重业绩整体增长76.69%。 “长期来看，维持创业板是指有望达到全年3000点的观点，但短期估值有10%左右的透支或需要3个月左右消化。 ”

市场关注度:★★★★

关键时刻:未来三个月

域热点/

◎两会举办中信看环境保护股

每年年初密集召开的地方两会，被视为全国两会的预热，但从今年地方两会报道的消息来看，中信证券关于生态文明建设和污染治理的建议明显增加，特别是江苏、浙江等发达地区，环保热高涨。

中信证券在看2月环保板块行情时说:“此前调整和业绩略低于预期，龙头企业具备足够的安全边际，~年地方环保基础设施建设有望加快，企业订单获取、项目推进和业绩增长的明确性有所增强。 3月2日的环境保护政策有望促进板块行情的演绎。 ”。

就具体目标而言，中信证券认为可以关注四大主线，一是具备市场价格增长率大空之间的汉蓝环境。 前期调整带来充分的安全极限、中长时间成长性明确的碧水、夹心环境； 业绩弹性大、外延扩张预期强的盛运股份、天壕节能； 最后是前期调整幅度较大的东江环境保护、电远达和龙净环境保护。

市场关注度★★★★★

驱动周期:短期

重点:两会举办◎2月寻找有催化剂的医药股

医药股一直是机构关注的重点，特别是在禽流感最近再次成为舆论焦点的背景下，医药领域的关注度有望提高。 海通证券认为，2月应该寻找有催化剂的医药股。

海通证券表示，2月有催化剂的医药有望在2月上市莱米药业( 300006，收盘价33.45元)乌体林斯。 恒瑞医药( 600276，收盘价37.06元) )的新药阿帕替尼预计2月审查会有所突破。 科华生物( 002022，收盘价22.20元) )拉拢战术投资者，主业增长有望突破的东阿胶( 000423，收盘价35.53元) )基本面预计已经见底，并向上反弹。 复旧医药( 600196元，收盘价17.78元) )医疗服务有望取得进展。

针对目前禽流感疫情，中金认为一季度流感中药相关个股有明显上涨行情，推荐标的为以岭药业、上海凯宝、红日药业、华润三九。

市场关注度:★★★

驱动周期:短期

关键时刻: 2月◎冷链领域每季业绩或光明

华泰证券有望在冷链领域和太阳鸟( 300123，收盘价19.10元)。 “考虑到冷链领域在去年三季度末开始集中出现订单，以及一般4个月左右的交货周期，预计今年一季度的报纸依然很美，股价在一季度的报纸发布之前可以放心。 太阳鸟临近招标，本月股价稳步上涨，春节后，政府各项业务纷纷展开，特种艇招标日益临近，将继续推动企业股价上涨。 ”

市场关注度:★★★

驱动周期:短期

重点:第一季度

积分企业/

◎提高京东上市或苏宁评价

春节期间，京东上市无疑是最受关注的财经信息，京东的招股证书也成为机构争相解读的对象。 京东上市也影响了苏宁云商( 002024，收盘价10.38元)，比如海通证券认为京东上市会提高苏宁的估值。

海通证券表示，京东上市将为苏宁提供比亚马逊和天猫更合适的评估参考。 从动态上看，苏宁转型网络综合服务商的战术深化，效果值得期待。 苏宁目前市值766亿元对全年预期收入之比(即p/s )为0.6倍，如果京东上市有1.5~2倍的p/s，苏宁估值预计也将上升，市场价格/(/k0/)之间将拉开1倍的p

市场关注度:★★★★

驱动周期:短期

关键时刻:京东上市