“宝钢股份首次使用国外平台成功发行5亿境外美元债”

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经过记者的夏天从上海出发

12月10日，《每日经济信息》记者从宝钢集团获悉，集团旗下上市公司宝钢股份已成功发行5亿元境外美元债务，票面利率为3.75%。

记者了解到，宝钢股份于11月29日开始发行境外美元债务。 此次美元债务发行是宝钢股份以完全海外子公司宝运企业为主体直接发行债券的首次，采取了宝钢股份发行流动性支持承诺和维持良好协议并行的创新交易结构。 与此次交易相比，国际三大信用评级机构标普、穆迪、惠誉分别给予宝钢股份a-、a3、a-长期公司信用评级，评级前景均为“稳定”。 对宝运企业计划发行的美元债券a-、baa1、a-给予评级。

宝钢股份在此次发债交易中收到了全球136家专业投资机构的反馈，共订单22亿美元。 其中，亚洲投资者占85%，欧洲投资者占15%。 投资者类型方面，基金企业占65%，中央银行、保险企业占16%，银行占16%，民间银行占3%。

在债券发行成功之前，宝钢股份管理层于今年12月2日、3日在新加坡和香港地区举行了路演。 宝钢方面表示，路演共会见了近90家国际知名投资机构，详细说明了企业管理层此次创新交易格局、企业信用亮点、对湛江基地的规划，阐述了企业对今后中国钢铁领域走势的看法和企业中长期快速发展的战术。

此次发行的5亿美元债务为5年无担保债券，票面利率为3.75%，到期日为年12月12日，每半年支付一次利息。 债券在香港联交所挂牌。

与此次发债成功相比，生意社钢铁分社分解师何杭生告诉记者，在银行对钢铁领域的信用危机日益加剧的情况下，宝钢仍能获得全球钢铁领域最高的信用评级，这样的荣誉是宝钢的实力不容置疑的，国内钢铁企业李

何生表示，在国内钢铁领域如此低迷的情况下，宝钢仍能盈利，三季度净利润30.36亿元，比去年同期增长6.66%。 在大部分钢铁厂以优惠促销出货的情况下，宝钢毅然选择推迟出货，提高宝钢产品的市场价格。

在采访中，业内人士表示，在当前全球经济疲软的宏观环境下，欧美多家知名公司的评级下降、前景“负面”。 钢铁领域的领头羊宝钢股份现在的利润远远超过了同行。 此次宝钢股份得到国际三大信用评级机构的认同更为罕见，其强大的国际竞争力和更好地抵御经济周期波动的特点。