““平深恋”成真 新桥净赚92亿红包”

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据经记者黄惠敏

分解师介绍，如果只购买深度迅速发展且非公开发行的3.70亿股以上、5.85亿股以下的股票，对平安的影响不大，只投资100亿元左右的股票

市场上广泛关注的平安并购快速发展的明确方案终于出台了！

今天，中国平安( 601318，sh )发布对外投资公告，宣布每股将买入非公开发行的3.70亿股以上，买入5.85亿股以下的股票。 而且，中国平安无事地以每股22元或等值的h股收购新桥投资迅速发展16.76%的股份。 交易完成后，中国将平安拥有深度快速发展近30%的股权，成为深度快速发展的第一大股东。

深入快速发展，交易完成后，平安持有该银行总股东30%以下的股份，新桥将不再是深度快速发展的股东。

根据这一计算，新桥入股深度迅速发展近5年来，将获得至少92.35亿元的净利润，实现4倍以上的净利润。 以增发股票为对价时，以中国平安h股停牌前的收盘价计算，新桥有可能获得7倍以上的净利润。 成为这笔交易的大赢家。

新桥获得暴利，根据

的资料，2004年新桥约为12.35亿元 另一方面，平安收购协议约定的现金支付对价约为114.49亿元，也就是22元/股，相当于价格的5.18倍。 这意味着如果收购成功，新桥将顺利实现全身而退，盈利4.18倍。

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新桥选择平安增发约2.99亿H股作为转让深度快速发展股的对价时，中国平安H股此次停业前一个交易日的收盘价为59.050港币/ 22.14亿元除外[/BR/] [/BR/]平安有181亿~220亿元[/BR/] [/HR/] [/HR/] [/HR/] ] [/HR// /平安公告中提到 中国平安和新桥投资于6月12日签署《股份购买协议》，迅速发展所持5亿2000万股股份，新桥投资有权按照协议约定要求中国平安以现金114亿4900万元支付； 或者用中国平安新发行的2.99亿股h股支付。 据此，中国平安此次收购所需资金最多在181亿元~220亿元之间。

平安人寿保险此次认购的资金均来源于自有资金及负债期20年以上的责任准备金等保险资金。 平安表示，新桥按照《购房协议》约定要求平安所有者用现金支付时，现金对价为人民币114.49亿元，这笔资金均为企业来源合法自由支配的资金。

关于平安收购的迅速发展，非公开发行股票的价格低于市价。 广东省一保险领域的分析师表示，快速发展的1月份股价还不到10元，目前的价格包括对转让控股权的预期。 / BR/[/HR/] [/BR/] [/HR/]平安或定向增发3亿H股[/HR/] [/BR/] [/HR/] [/HR/] [/HD// H/ ]目前]，新桥作为迅速发展的第一大股东，共有110亿股。 / br// h /

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平安消息，根据与新桥签订的关于深度快速发展的《股份购买协议》，新桥有权要求按照协议约定以所有现金方法支付，或本公司新发行2.99亿股H股的方法， 为了接管

新桥持有的深度快速增长的股票，中国平安理事会审议通过了《关于面向特定对象增发h股的议案》。 中国平安地新发行了2亿9900万股h股。 上述保险领域的分析师表示，以中国平安H股此次停牌前一个交易日的收盘价59.050港币/股计算，这部分股市价格约为176.56亿元，比中国平安以现金114.49亿元收购的方案多62.07亿元。

根据平安公告，新桥选择接受对价股的，必须在年12月24日下午5点(香港时间)前发出支付通知，证明对价股将承受股权转让的代价 中国必须平安地向新桥出售和发行对价股票。 对价股份发放及发行时，以收款额为缴纳额，与各方已经发行的其他中国平安股份享有同等权益，并且可以在对价股份发放后的第一个交易日在联交所上市自由交易。 分析师认为，新桥投资将通过何种方式要求平安支付对价，取决于中国平安的股价走势。

中国在最近的股东大会上通过了特别决议案。 即“为了发行、发行、解决本公司发行的h股20%以下的新h股，授权董事会进行常规授权，使董事会对企业章程进行认为适当的修改，反映发行或发行股票后的新股”
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目前平安人寿正在迅速发展4.68%的股份。 全权接收新桥迅速发展的股票后，持有迅速发展的股票的约21.42%。 此前，市场担心平安的持股比例可能达到30%，引发要约收购问题。 公告称，平安表示，在此次交易完成前，平安及其控股企业将采取合法可行的措施，保证享有权益的深度快速发展股权不超过深度快速发展当时发行的30%。 / br// h /

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据上述拆股师介绍，如果只购买深度快速发展且非公开发行的3.70亿股以上、5.85亿股以下的股票，对平安影响不大，相当于100亿元左右的股票投资。 加上受让方快速发展的第一大股东新桥持有的快速发展的占目前总股本16.76%的股份，也相当于200亿元左右的股权投资。 市场感兴趣的是平安成为深度快速发展的第一大股东后，是否将平安银行注入深度快速发展实现综合金融集团的梦想。 如果是这样的话，对和平的意义将远远超过简单的股票投资。

本报日前采访一位银行拆船师时表示，这位拆船师应该不让平安深入的快速发展退市。 中国顺利将股票表现为“30%以下”，正是出于这些原因。 平安收购成功快速发展后，必然会将平安银行和快速发展的平安银行合并，注入快速发展的平安银行和目前考虑的问题。

深度的迅速发展将继续通过附属资本

深度的迅速发展而对平安人寿保密，

此次发行结束后，深度快速发展的总股数将增加到34.75亿~36.90亿股，比发行前的总股数增加11%~19%。 平安人寿购买了新股，但在没有购买新桥所持股份之前，持股比例预计为10.6%~15.9%。 (不包括平安集团和平安生命目前通过二级市场持有的合计4.68%的深度快速发展股份) )。 新桥投资在向平安人寿转让股份之前，持股比例将从目前的16.76%下降到14.1%~15.0%之间。 据悉，

发展迅速，预计此次发行将增加的核心资本将大幅提高该行的核心资本率和资本充足率。 以2009年3月底时的余额为基准，核心资本充足率和资本充足率分别上升2.2%~3.5%，核心资本充足率上升7.4%~8.8%，资本充足率上升10.7%~12.1%，超过年初设定的资本充足率，达到10%。 根据快速发展，除了此次发行外，该行还将选择合适的时机继续充实附属资本。 / br// h// br// h// br// h// br// br// h /媒体转载、摘录刊登在本报上的作品时，请参阅“ / BR// HR// BR /每次预约都要打电话[/BR// HR// BR// HR//北京: 010-59604220上海: 021-61213899