“手机通信产业注意”

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进入2021年，乘5g普及进入加速行驶阶段，运营商、手机领域复苏强劲，改变了以往疲软的态势。 今年个人平均月通信成本一度上升，国内手机领域出货量增加了两倍，迎来了激烈的洗牌，领域结构重构。

从2021年3月开始，每日经济信息与第三方数据机构cinno research合作，每月持续发布《中国手机通信产业数据分析报告》(简称手机通信产业注意)，深入发布三大运营商、手机品牌商、手机供应链的最新数据。

截至3月底，3大运营商5g智能手机客户数达到2亿8500万户，比上年末增加8684万户，5g客户高速发展。 分别来看，中国移动用户总数在2月下跌后，3月回暖。 中国电信的移动客户总数在运营商中排名第一。 但是，运营商和工业和信息化部的数据显示，1亿多4g手机客户有时被改为5g套餐，而不是真实的5g客户。  

3月的《中国手机通信产业数据分析报告》显示，与以往手机市场疲软不同，开年以来手机市场行情暴涨，手机出货量大幅上升，持续回升。 一季度国内手机市场整体出货9797.3万部，比去年同期增长100.1%。 而且，中国高端智能手机市场迎来了大洗牌，oppo排名第一，华为首次跌至第五。 在手机解决方案缺货的情况下，联发科和高通的新二强结构正式形成。

图片来源:视觉中国

解析通信收入:运营商业绩稳定回升，邮件收入增加

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一季度，中国电信业务收入累计实现3601亿元，比上年末增长6.5%，增长率比上年同期上升4.7个百分点，比上年末上升2.9个百分点。 其中，三大运营商固定语音和移动语音业务收入58.7亿元和287.8亿元，分别比去年同期减少2.5%和1.3%，在电信业务收入中占9.6%，比去年同期减少0.6个百分点，在语音运营商业务中，

特别值得一提的是，1~2月出现了移动数据和互联网业务收入比去年同期减少1.2%的首次下降局面，但3月以负增长势头，移动数据和互联网业务收入达到1591亿元，比去年同期增长0.5%。

邮件现在被揶揄为接受的工具，个人邮件的采用越来越少，感知越来越强。 但是，《每日经济信息》注意到，邮件正在成为职业生涯越来越好的生意。 一季度，在全国移动短信业务量比去年同期减少6.9%的情况下，移动短信业务收入比去年同期增长16.8%，收入有较大比例增长。

得益于高价位5g封装的持续普及，从运营商各自的情况来看，营收、净利润一季度实现企业稳定复苏，中国联通、中国电信各自营收均超过10%，增速优于中国移动。

分析电信费用:人均月流量超过12g。 没有拖后腿吗？ /s2/]

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或者由于提倡在当地过年，前三个月国内流量录用明显增加。 3月，每户移动网络接入流量( dou )达到12.74gb/户，比去年同期增长34.1%，人均多用3.24gb。

从地区来看，西藏、青海、云南、宁夏4省(区) 3月月度移动网络接入流量( dou )超过17gb/户，排名靠前。 各省的dou值最高值和最低值的差为13.1gb/户，在上海等地排名最后。

截至3月底，3家基础电信运营商的手机客户总数达到16.01亿户，比上年末增加696万户，突破16亿户，不少客户拥有2个以上的手机号码。 中国电信移动的客户持续网络增长势头，而中国移动在经历了2月份下跌369.2万户的变故后，3月份又增加了242.5万人。 移动、电信和中国联通的客户份额分别为59%、22%和19%。  

与移动业务方面的起伏相比，中国移动近期固网宽带业务状况略好。 近三个月来，中国移动宽带客户增加809.8万人，中国电信、中国联通分别增加302万人和203.2万人。 在超过了曾经的宽带大哥中国电信之后，中国移动正在扩大顾客的特征。

5g数据解读:数以亿计的“5g客户端”打包没有接触网络

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中国电信、中国移动、中国联通5g套餐的客户渗透率分别为31.2%、29.7%、20%，中国移动由于客户基数整体庞大，在渗透率方面也有待追赶。 基础设施方面，5g基站总数为81.9万座，其中1~3月新建了4.8万座。

从客户数据来看，三大运营商5g套餐客户数分别为1.89亿户、1.11亿户、9185万户，5g套餐客户数超过3.9亿人。 另外，随着5g套餐客户的增加，客户每月月使用费增长明显，中国移动arpu值(客户平均收入)达到47.4元，比去年同期增长0.9%，中国电信arpu为45.6元，中国联通arpu

但是，根据工业和信息化部的数据，截至3月底，3大运营商的5g智能手机终端客户数达到2亿8500万户，比上年末增加8684万户，占手机客户的17.8%。

工信部有2.85亿5千万客户，运营商说有3.9亿5千万客户。 中间1亿人的差距怎么样了？ 原本，工信部统计的是接入4g通信网络的顾客数量，而运营商统计的是5g套餐的顾客。 但是1亿多5g套餐的客户用4g手机换了5g套餐，所以实际上不是5g触摸的客户。

手机产销量解析:出货量倍增，出口同比下降

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手机产量，前三个月，国内手机产量3.4亿部，3月产量1.4亿部，比去年同期增长11.8%。 但是，在出口方面，经过前两个月的增长，3月出现了与去年同期相比的下跌。 一季度从中国出口的手机为2亿2.3547万部，比去年同期减少29.3%。  

在出货量方面，一季度国内手机市场整体出货量为9797.3万台，比去年同期增长100.1 % 。 5g更新换代热潮的到来，手机市场改变了往年同期疲软的态势。 报告期内，国内市场5g智能手机出货量为6984.6万台，上市新机型为64种，分别占71.3%和52.5%。

具体到3月，国内市场5g智能手机出货量为2749.8万部，占同期手机出货量的76.2%，新手机近8成为5g智能手机。

手机制造商的解体:华为的市场占有率受到挤压，oppo逆袭排在第一位

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在手机销售额上，各企业品牌的销售额尤为引人注目。 2021年一季度，oppo高端智能手机销量约2040万部，销量比去年同期增长51%，为209%，市场份额为23.5%，比去年同期上升1.1个百分点，是主要企业品牌中市场份额最大的。  

2021年一季度中国高端智能手机市场，华为高端智能手机销量约1160万部，销量比上个月减少29%，为24%，市场份额减少13.4%，为16.9个百分点，在主要企业品牌中市场份额为去年同期。

在其他企业品牌中，vivo、小米、苹果的销量分别排在第二、第三、第四位，三家公司都比去年同期增长了180%~230%，各市场份额增长了5~9个百分点。 华为受零部件短缺的影响，高端智能手机的快速发展受到限制，其他头部企业品牌将取代华为的市场份额。

soc市场解析:新的2强结构形成市场依然缺货

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在2021年一季度的中国高端智能手机解决方案( soc )市场，联发科为34.6% )出货量份额排名第一，比去年同期上升21.6个百分点，从去年四季度开始连续两个季度成为中国市场的高端智能手机解决方案。  

高通以32%的出货量紧随其后，排名第二，市场份额与去年同期持平。 另外，从手机公司各方面来看，手机解决方案市场延期交付依然紧张，短期缺货明显。  

关于新2强构图形成的原因，cinno research指出，海格斯的出货量去年9月受美国出口管制的影响大幅受限，海格斯一季度出货量降至15.9%，市场份额比去年同期达到28个百分点。 作为主力替代方案的联发科，在占有率方面迅速崛起，出货量居首位。 联发科和高通量的新二强结构形成。

资本市场趋势:千亿市值达到12家，立信精密、汇顶科技股价大跌

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根据wind数据，a股手机产业概念股为82股。 截至3月31日，其中达到千亿市值的上市公司有12家(证券代码均见表)。  

比亚迪(手机零部件、组装、其他产品业务收入占全年38.34% ) )市值最高。 截至一季度末，市值4258亿元，工业富联(通信和移动互联网设备占主要业务收入的58.97% )、立信精密和京东方a紧随其后。  

80只概念股中彩虹股上涨最快，报告期上涨68.62%。 此外，传音控股集团一季度股价上涨37.62%，至一季度末市值为1675亿元。

整个一季度，a股手机产业概念股的股价整体明显下降。 科尔股、东山精密、立信精密、欧菲光、欣旺达、汇顶科技等股价均在30%左右，立信精密大幅下降39.7%。 [/s2/]截至第一季度末的市值为2378亿元。 另外，一季度南极光的跌幅最大。  

在港股方面，一季度小米因造车传言股价强势上涨，最高时一度突破35.9港元/股。 但总体而言，一季度股价处于下跌通道，下跌22.44%。 在美国股票方面，苹果一季度股价最高为每股144.88美元，平均价格为每股120.80美元，整体下跌7.80%。

记者:刘春山

:文多

视觉:刘青彦

排版:文多牟璇