“大盘强势震荡 券商机构25日潜力股推荐”

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在好想你( 002582 )转型布局的实行中，15年有望实现高增长

1、锐意变革企业，聘请一流咨询企业的专业服务

你最好考虑以过去开专卖店的形式销售。 专卖店的开设对企业前期树立“想见”的企业品牌具有极其重要的战术意义。 目前，“想见”的企业品牌已经家喻户晓，中国第一大枣引领着企业品牌。 但是，由于南方某市场红枣送礼习性尚不成熟，后期专卖店的开设速度减缓，略有影响企业的业绩增长。 特别是近年来，随着政府反三公支出日益紧缩，礼品市场整体萎缩，也影响了专卖店的销售。 企业发现内在形势，积极变革，确定提出从礼品向大众休闲食品的转型，以扩大花钱的参与者，提高业绩。

为了更好地推进变革，企业聘请了北京零点咨询企业进行了红枣市场调研，并聘请了上海劳特咨询企业进行了定位方面的管理咨询。 零点咨询公司在调查中分析称，红枣暂时即食的约占40%、熤汤的约20-30%、其他原料的30%。 吃临时红枣的人被认为主要是年龄在25-45岁之间，月收入在3000-5000元以上的白领女性。 在这些人群中，80-90后电子商务是重要的购买渠道，60-70后电子商务仍是一大渠道。 基于这样的分析，特劳特咨询企业确定了“想见你”的企业未来的快速发展是“健康点心”的定位，提出了“健康点心、红枣”的概念。 另外，红枣市场全国容量数百亿，新疆种植面积700多万亩，全国3000多万亩，小包装商品化还没有达到10%-30%的产量。 因此，企业确定聚焦“红枣”这一产品要点快速发展，认为“想想你”在红枣行业有很大的快速发展空之间。

根据企业“健康零食”的定位，确定了向大众休闲食品的战术变革，充分强调了产品的无核化、休闲化、差异化。 因此，企业从去年4月开始增加同样的产品投入和研发，突出无核化、休闲化和差异化的特点，目前市场反响良好。

2、上海作为转型试验田，已经取得了显著的成效

企业在确定“健康小吃”的定位后，将上海确定为试验区，尝试广告，计划在13年末-14年投入约2000万以上的广告费用。 新广告采用多种媒体密集投放，极力提升企业品牌影响较大，促进产品销售。 例如，电视媒体在每天晚餐时间在投放柜台进行高频广播； 大楼电视台，在上海全境460座大楼的电梯中播出； 公共汽车在早晚高峰时段播出； 地铁站台灯箱和车内广告； 网络广告。 经过合理的产品定位和大力的广告推广，上海市场也有了明显的业绩增长，预计比去年一季度去年同期增长150%以上。

3、三驾马车齐步走，有望未来增长

专卖店模式考虑的是你未来主力快速发展的商业模式。 一年100多家关店，主要是月销售额在500万以下，经营质量和服务质量较差的店，且升级优化300多家(包括新增)，总量2000多家。 目前，专卖店销售收入仍居首位，年销售额约7.5亿元，约占80%多。

我认为转型后你会迅速发展提高企业品牌的认可度，扩大销售额。 目前，开发者有7000多家，其中ka有2000家，ka店的60-70%被选为要点区域。 目前，上海、武汉、郑州成为要点试验区。 商超除了产品覆盖率达到80%外，各店都实行促销，大型商超中开店中店，做店中店专柜，不做专柜埋头苦干。 年商超收入约1亿200%万元，同比0亿4100万元，同比增长200%多。

希望顺应电子商务迅速发展的势头，培育oto模式。 企业聘请专业人士负责电子商务，在去年的“双十一销售节”上销售1200万美元，在业界处于压倒性的领先地位。 专卖店升级后，企业一方面利用专卖店体验式销售，一方面通过移动网络微信等EC平台开发oto的商业模式，专卖店自行发布销售新闻，一公里内实行配送，积极主动销售被动 EC年销售额约0.51亿元，与年0.29亿元相比，比去年同期增长约70%。

基于这样的分析，企业相信进入年后，企业将进入一个非常好的持续高增长时代。

四、利润预测和投资建议

“想见你”的企业被定位为“健康的点心”，走大众支出路线，认为领域空之间是无限的，年应该是转型的一年。 虽然在广告费用投入的影响下收入增长会加速，但利润增长通常是可以预见的，但从长远来看，企业的快速发展已经处于健康快速的轨道，未来业绩的增长是可能的。 预测/15/16年的eps分别为0.71元/0.76元/0.96元，当前股价pe分别为26.84/25.15/19.99，首次给予“加息”的评价。 国海证券