“弱势行情下券商机构发掘10大潜力股（名单）”

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东方国信( 300166 )大数据海洋航海家

大数据时代，商业智能产生巨大的价值。 近年来，数据生成速度急剧上升，idc预测年全球数据采用量将达到40zb(1zb=260kb )。 数据的规模、多样性和复杂性超乎想象，其隐含的新闻不仅有助于公司优化业务流程、管理客户关系、支持战术决策，而且有很大的业务价值。

国内领先的商业智能系统处理计划的供应商。 企业是国内领先的公司商业智能系统处理方案的供应商，业务涵盖商业智能( bi )系统的设计、研发、集成、销售、实施、服务和咨询。 企业相继独立承担或参与中国联通、中国电信等商业智能领域规范，企业品牌效应突出。

“内生+外延”战术，进入了高度增长期。 企业在电信领域的市场份额很高。

目前，运营商的商业智能投资正在迅速增长，企业可以直接受益。 除此之外，企业还将通过“内生与外延”相结合的方法积极拓展非电信行业，通过科明并购进入金融领域，通过北科亿力并购进入冶金领域，未来将继续并购，继续探索商业智能在越来越多领域的应用。

商业模式多样化，符合领域快速发展趋势。 上市后，企业积极推动商业模式从项目制向“项目导向、项目+产品+咨询服务+运营”转变。 标准化的产品和咨询服务毛利率高，能够大幅提高roe水平，业务运营代表着商业智能的长期快速发展方向，期待着企业多元化的快速发展战术。

投资建议:企业作为高质量大数据企业，快速发展战术十分清晰，在深耕电信市场的基础上，积极通过并购进入其他领域，进一步打开了市场空之间。 我们预计企业-年eps分别为0.99、1.41、2.01元，首次给予“并购”投资评级，6个月定价为45元。 值得一提的是，我们的业绩估算很保守，如果费用率得到控制，企业的业绩预计会超出预期。 安信证券