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受益于中电环境保护( 300172 )污泥干燥化焚烧业务的迅速增长

企业所在的工业污水解决和市政污泥解决行业预计将迅速增长。 随着我国经济持续稳定增长，工业用水和废水排放量呈上升趋势，水资源短缺和水环境污染问题日益严重，后续《水污染防治行动计划》的出台将进一步加大工业污水治理的投入。 我国污泥土地填埋占63.0%，干化焚烧仅1.8%，但日本干化焚烧占污泥处理厂总量的60%。 由于我国污泥重金属丰富，随着土地污染问题的加剧，预计未来污泥处理厂的趋势是干化焚烧，污泥的干化焚烧将迅速增加。

预计本企业将顺利成长，新业务增长将加快。 企业首要有三个业务，一个是解决工业供水，一个集中在电力领域，占目前收入和利润的60%。 由于企业在核电供水行业的市场占有率达到44%，即使后续核电新建项目开放，该业务仍在增加空； 二是工业废水的解决和水的再利用，企业从以前流传下来的具有特色的电力领域持续延伸到煤化工等其他行业。 过去三年，收入复合增长34%，预计此后的高速增长仍将持续。 三是近年来进入了市政污水解决、市政污泥解决和小型锅炉排气脱硫、脱硝和除尘行业。 我们预计企业污泥业务商业模式成熟，年走出南京，实现异地扩张，带来爆炸性增长。

利润预测和投资评估:基于当前订单，企业13-15年营业收入预计增长48.51%、23.16%、20.00%，归属母企业净利润预计增长20.99%、28.81%、17.39%，与eps相对应，