“亚泰集团再调增发价 募资扩至30亿”

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经过记者宋戈

10月上旬，亚泰集团( 600881，前收盘价5.14元) )突然停牌，企业表示正在考虑调整今年5月上市的非公开发行股票的方案。

今天，谜团终于揭晓了。 企业计划将增发价格从目前的每股3.47元提高到4.15元，由于发行量不变，募集资金的规模也将相应调整为29亿2700万元。

《每日经济信息》记者观察到，企业以前的增发方案为“破财”方案，其中提到的3.47元/股增发价格远远低于企业今年中报公布的每股净资产。 此次修订后，亚泰集团表示，此次发行价为4.15元/股，不低于企业近期核定的每股净资产值(分红后)。

调整增加的价格

亚泰集团公告称，企业拟将私募股权价格从此前的3.47元/股上调至4.15元/股，增资资金上限由此前的3.47亿元上调至29.27亿元。 发行量、发行对象及其认购股份数不变，为北方水泥、吉林蓝东、华安基金、长春城发、冀东水泥、金塔投资共6名特定投资者。

此次募集资金中，23亿元将用于偿还银行贷款，其余部分将用于补充流动资金。 据亚泰集团介绍，在企业目前的权益结构中，股权资本相对较低，债务性资本较高。 在此次募股项目实施后，企业资产负债率(合并)将降至69.73%，比此次发行前下降5.60个百分点。 除此之外，还将财务费用降低约1亿3800万元。

推过“破净”案

此次公布的亚洲泰国集团定增案修正版表明，上调增发价格是最大的变化。

今年5月，亚泰集团宣布增资计划，企业计划以每股3.47元的价格增发股票，这个价格比当时4.28元的每股净资产低近两成。

顺便说一下，今年8月，阿蒂集团刚刚调整了增发价格。 根据亚泰集团公告，由于实行了全年利润分配，企业调整定增发价为3.37元/股，募集金额不超过23.77亿元。 这个增发价格也远远低于中时报企业公布的4.23元每股净资产。

此次亚洲泰国集团在增发案的修订稿中特别强调要结合企业的现实情况，调整此次发行价格。 此次调整后的非公开发行价格为价格基准日前20个交易日企业股票交易平均价格的91%，即4.15元/股。 年12月31日，企业核定的每股净资产为4.241元，今年7月30日，亚泰集团实施了每股现金分红1.00元的分红方案，经分红调整后，每股净资产为4.141元。 此次发行价为4.15元，不低于企业近期核定的每股净资产值。