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[/s2/]太空电力机械( 600151 ) :计划出售50mw发电站，未来太阳能发电站的开发建设将加速(/s2/)。

与我们此前的预计一致，企业计划再次转让50mw太阳能电站，预计今年200mw电厂的销售预期将取得成功，也保障了今年0.20元业绩的大致实现。 并且，企业积极开发新市场，积极推进现有框架协议和加载栏批准项目的转型，目前企业成功进入云南省光伏市场，达成200mw框架协议，首付规模为50mw，陕西榆林已经获得50mw项目，

基于企业电厂的开发能力和积极性，企业预计明年太阳能电站的开发规模将达到600~700mw，建设和网络规模将达到550mw左右。 随着明年分布式光伏的爆发，企业有望将储备的框架性协议转化为具体项目，从而获得分布式光伏这一新的市场机会。

投资重点:

企业挂牌拟转让50mw太阳能电站，今年0.20元的预测业绩有望大致实现。 企业计划转让宁夏中卫太科(一期10mw，二期20mw )和青海刚察太科)一期10mw，二期10mw )，预计全年200mw电厂的销售将如期实现，这也确保了今年的业绩达标。

企业正在积极开拓新市场，将现有框架协议和路线图转化为批准开工项目，预计未来光伏电站建设规模将加速增长。 企业公告已获得云南省200mw光伏电站框架协议，第一期为50mw，成功切入云南省新市场。 在已经取得线路的方面，企业也在积极推进陕西、新疆等现有项目的增资开工进度。 随着企业太阳能电站建设的加快，企业明年预计电厂建设规模为600~700mw，550mw左右。

企业目前拥有分布式光伏框架式的协议储备，未来也有望从这个新市场的爆发中获益。

在政策的大力支持下，我国分布式光伏有望明年爆发式增长至8gw，但企业目前已有分布式光伏储备，随着明年分布式光伏开发盈利模式逐渐明确，企业也将框架协议转为具体项目，称为分布式光伏

企业新建太阳能发电站运输企业，将来建设的发电站除了对外销售外，还保存一部分自己运营。 企业投资设立了全资子公司甘肃神舟电力运输有限企业，负责电厂的运营维护。 保存部分高质量电厂自行运营，可以保障中长期企业业绩的稳定增长。

继续“大力推荐”企业。 企业电厂开发力度强，积极性高，成功完成了项目获取、投资建设、出售或运维的全部环节，未来电厂开发规模有望迅速增加。 这是为了维持对企业的“强烈推荐”评价，~年的eps预测为0.20元、0.50元、0.78元。 短期股价催化剂是此次50mw电厂的挂牌，中长时间驱动力因企业电厂开发加速和分布式太阳能发电加入新市场机会而带来的明年业绩持续快速增长。 中投证券