“22日最新评级 沪电股份等20股现黄金买入点”

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资料来源:中国证券网

沪电股份( 002463 )即将进入业绩释放期

主营公司的通信市场板，拥有高质量的下游客户

企业以公司通信市场板、办公及工业设备板等产品为主轴，厚板产品具有绝对特点，工艺技术领先国内常规pcb厂约3-5年。 企业已经获得了与通信相同的产品认证，同时向全球13家大客户提供了近85%的诉求，在这个行业的地位极其稳固。

企业-年将迎来业绩发布期

全年业绩无惊喜，但此后昆山新工厂建设已进入最后阶段，预计1q13开始陆续引进设备，届时昆山新工厂产能将逼近50%，湖北黄石生产基地也在快速发展，-年处于产能和业绩释放期。

企业现金充裕，有采购和其他工厂的可能性

通过大量掌握现金，水平购买，扩大生产规模的可能性变高，将来很有可能通过“台湾投资”的方法购买台湾当地的pcb工厂，实现台湾的迅速应对、大陆的大量生产”的综合机制。

利润预测和购买的评价

- -按年利润分别为0.27、0.32、0.42元计算，企业-年市盈率分别为15.0、12.4、9.6倍，进入企业-年产能开放阶段，在4g诉求的带动下给予企业“买入”评级。 (中信建投证券拆解师(陈开伟) )。