“*ST仪化重组傍油服企业求生 240亿收购石油工程企业”

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以240亿美元收购石化集团石油工程企业

停职3个月后，*st仪化的重组案今天终于出来了。 此次交易由资产出售、股份回购的方向、通过股票发行购买资产、募集补助资金四部分组成。 * * * ST仪化将以240亿元的价格收购中石化集团所持石油工程企业100%的股份。 交易完成后，*st仪化的主要业务将从目前亏损的聚酯切片和聚酯纤维的生产、销售业务变为盈利性较高的油气勘探开发工程施工和技术服务业务。

业内人士表示，中石化集团石油工程板块重组上市后，未来该集团将形成中石化股份、炼化工程、石油工程技术服务三箭齐发的格局。

根据方案，*st仪化计划向中石化出售所有资产和负债，出售资产的判断值和成交价为64.91亿元。 企业以中石化应征收的资产出售的价款，与企业应向中石化支付的回购目标股份的对价相抵，差额部分的中石化用现金弥补。 并且，企业计划回购、注销中石化持有的全部24亿1500万股*st仪化a股股票。 回购价格为2.61元/股，合计价款为63.03亿元。

在股票发行资产认购中，*st仪化以2.61元/股向中石化集团发行92.24亿股收购中石化集团所持石油工程企业100%的股份，成交价240.75亿元。 企业计划以2.61元/股的价格向10名以下符合条件的特定投资者增资60亿元以下的配套资金，用于石油工程企业主要经营业务相关专业设备(包括海外业务高端设备、海洋工程业务设备、页岩气业务设备和管道工程设备)的采购和流动资金的补充

企业表示，资产出售、股份回购的方向、通过股票发行购买资产三者之间的相互条件，将同时实施。 补助资金募集以发行股票购买资产为前提，但补助资金募集是否完成，不影响此次发行的股票购买资产的实施。 目前，控股股东中石化持有企业40.25%的股份，交易完成后，中石化集团预计将持有企业61%以上的股份。

当然，受聚酯市场诉求不足、聚酯产能过剩、产品利润空之间严重萎缩等影响，*st仪化近年来经营长期处于亏损状态，去年出现14亿5400万元赤字后，“戴上星星戴上帽子，

石油工程板块经过多年的快速发展已成为石化集团重要的业务板块。 石油工程企业是中石化集团对外从事石油工程业务、参与全球竞争的唯一综合一体化承包商和技术服务商，也是目前国内产业链最完整、专业领域最完整、规模最大的石油工程综合一体化服务企业之一

据公布，石油工程企业全年实现897.29亿元，净利润15.15亿元。 据利润预测，石油工程企业预计分别实现全年净利润24.15亿元、全年35.05亿元。

企业表示，通过此次交易，上市公司将全部出售原聚酯相关资产、债务、业务和人员。 上市公司也将成为中石化集团对外从事石油工程业务、参与全球竞争的唯一综合一体化承包商和技术服务商。 石油工程企业的战术目标是成为世界级的综合型国际石油工程技术服务提供商，为油气勘探与开发的整个产业链服务。 拓展从陆地到海上、从国内到海外、从常规到非常规能源业务、从单一项目服务到综合油藏服务的业务经营，致力于快速发展高端服务，实现差异化的市场定位。