“数字天域21亿借壳新世纪 转型移动终端公司”

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记者唐强[/s2/]

近年来，受外部经济形势、宏观经济和市场环境的影响，新世纪( 002280，前收盘价13.31元) )的APP业务、系统集成业务下降明显，业绩连续大幅下降。

在此背景下，新世纪将为扭亏为盈的困局启动重组计划，北京数字天域科技股份有限公司(以下简称数字天域)希望乘机“借壳”上市。 根据重组方案，此次资产评估额超过21亿元，溢价近9倍。

溢价将近9倍

根据新世纪的公告，企业计划将其全部资产和负债与数字天域何志涛、陈理、郭静波等11名股东持有的数字天域100%股权进行等值的资产交换，交换后的差额部分由上市公司向数字天域所有股东非公开发行认购，企业股份于4月8日

与此同时，新世纪计划为数字天域股东何志涛非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过4.99亿元。

公告显示，此次资产重组拟注入资产预估值约21.29亿元，拟出售净资产预估值约4.33亿元，新世纪出售资产扣除年分红所用4280万元，预计拟出售资产价格为3.9亿元。 据此，两者差价约为17.39亿元，根据推算，此次增资股份数约为1.35亿股，发行价为12.86元/股。

《每日经济信息》记者观察到，截至去年12月31日，数字天域总资产帐面价值为2.52亿元，其全部股东权益估计值约为21.29亿元，增值约为19.13亿元，增值率约为882.59%。

顺便说一下，何志涛、陈理、郭静波是数字天域的实际统治者，共计拥有41.63%的所有权。 交易完成后，何志涛及其一致行动者将持有新世纪约9506.037万股股票，约占33.83%，成为上市公司新任的实际控制人。

主要是移动终端相关业务

近年来，新世纪主力业务经营状况持续恶化，年度~年度新世纪营业收入分别为3.69亿元、2.55亿元、2.16亿元； 营业利润分别为4767.23万元、808.93万元、-2990.97万元。

为了逆转运营势头，新世纪将通过此次重大资产重组实现主要经营业务整体转型。 交易完成后，企业的主要营业业务将改为盈利性移动终端操作系统、中间件平台及相关APP的开发和运营。

数字域通过预装、互联网联盟、新闻宣传、在线渠道，数字域逐一发送和运营自己的产品和第三方合作产品，为移动终端客户提供综合的移动网络APP服务

截至年底，数码天域各类产品累计客户总数达到2.98亿。 除了与中国三大移动运营商进行合作外，数域还与vodafone、谷歌等全球大型企业进行了分领域业务合作，为400多家手机制造商等终端企业提供了手机软件的整体处理计划和功能模块。 目前，数字域在北京、上海、香港建立了研发、运营基地，业务遍及全球12个国家和地区。 数据显示，年~年数字天域净利润为30.26万元、1173.13万元、8998.05万元。

此次交易募集的辅助资金有海外运营平台扩展项目、联络运营各个管理平台项目、手机游戏研发项目、新型设备的操作系统——智能电视项目、商户搜索云服务项目

此外，交易双方签订了业绩承诺。 年~年数字天域实现的扣除后净利润分别在1.42亿元、1.85亿元、2.35亿元以上，未能实现的按照协议规定对上市公司进行补偿。