“证券化不达预期 渝国资力挺重钢20亿定增”

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经记者邓银婵从重庆出发

经过一年多反复构思的重庆钢铁增产计划终于雾散了。

昨天( 12月24日(重庆钢铁( 601005，收盘价2.45元) )发布定增结果公告，企业以2.83元/股发行7.07亿股，成功募集近20亿元。 昨天重庆钢铁2.45元，比定价优惠14.49%。 值得注意的是，由于增发价格低于二级市场股价，在发行中，重庆钢铁因募集资金不足开始了两次追加发行。 最终，重庆国资方面全力合作，共认购51.6%的增发股份。

不愿指名道姓的重庆资本界一位记者对《每日经济信息》记者说，作为试点样本，国资力度推动重庆钢铁整体上市不足为奇。 “重庆国资年初制定了推进6家公司年内上市的计划，但实际进展远远小于预期； 再加上目前重庆市政府公开鼓励民间资本参股控制国有企业，拟混合所有制道路，未来重庆国资整合加速趋势明显。 ”

由三大国企业护卫/

陷入赤字泥潭的重庆钢铁最近持续着好消息。 继11月顺利完成重大资产重组后，12月24日，企业又宣布通过定增资本募集近20亿元资金。 重庆钢铁董秘办公室相关人士表示，此次筹资项目“有助于企业加快产能升级，摆脱赤字”。

但是，重庆钢铁这次增发是相当曲折的。

在竞价发放阶段，截至12月2日，重庆钢铁和主要经销商向股东、证券公司、基金、保险和其他有意向客户发出76份邀请函，截至12月5日，只收回建设基金和平安资本发放的2份申购报价，累计认购34190万股。

由于募集金额低于上限20亿元，重庆钢铁又开始了两次追加发行业务。 在第一轮中，引进了3名其他投资者，结果显示，只有重庆水务资产购买了20000万股。 在第二轮追加中，引入重庆能投行控股2名投资者，分别认购14715万股、1767万股，最终共募集资金19.99亿元。

《每日经济信息》记者观察到，此次增发总额7.07亿股中，重庆水务资产、重庆能投、交运控股3家重庆国企共认购5.24亿股，占51.6%，成功跻身前10大股东行列。

“如果重庆三大国有企业不主动承担此次增发，重庆钢铁将成功筹集20亿资金，几乎是不可能的。 ”申银万国证券拆船师表示，钢铁领域的低迷和企业自身的长期亏损，市场难以对其产生信心。

尽管三大国有企业主动批准收购，但增发价格为2.83元，不构成股价支撑，昨日重庆钢铁大幅上涨1.24%至2.45元，远低于增发价格。

重庆国资整合必须加快/整合。

许多市场人士表示，作为重庆国资体系的重要组成部分，重庆钢铁被看好为国资实力。

2006年重庆提出国有资产证券化以来，重庆国有公司成为资本市场最活跃的力量，但与之前提出的上市思路相比，其进展并不顺利。

《每日经济信息》记者了解到，2009年重庆印发《市属国有要点公司关于进一步推进整体上市事业的指导意见》，目标是首批整体上市公司重庆信托等7家公司在年底前上市，重庆化医集团等12家公司作为第二批整体上市要点推进公司，大致为年， 但实际上，这7家公司中只有重庆商社集团经由重庆商场完成重组，重庆农商行在香港上市。

今年年初，重庆国资委还公布，计划年内实现川仪股、燃气股、民生轮船、建工股、医药股、重庆银行6家企业上市。 现实情况是，目前只有重庆银行成功在港股上市，医药股和燃气股仍在推进中，民生轮船今年4月被中止ipo考核，形势尚不明朗。

“由于国资上市进展缓慢，重庆相关部门有些焦急。 再加上今年1月发表的《关于加快长江上游区域金融中心建设的意见》，要求年重庆上市公司达到100家，但目前的数字还不到60家，压力可想而知。 ’不愿起上述名字的重庆资本界人士说。

根据《每日经济信息》记者的多条渠道，目前重庆国资委正在制定进一步深化国企改革的方案，希望通过整体上市建设10家以上的国有资本运营企业。 但是，这个说法还没有得到重庆国资方面的实证。

“整体上市的未来将会持续好几次。 重庆钢铁作为样本，其所具有的参考意义，没有国资不支持的道理。 ”长期接触重庆国资委的重庆当地媒体人士表示，“明年年初，(重庆)国资委方面可能会出台详细方案。

事实上，近期出现了重庆水务转让重庆信托24%股份、重庆百货完成一定增资等动向。

另外，据多条新闻报道，为了最大限度实现国有资产证券化，重庆国资有意推行混合全制。 今年11月，重庆宣布将鼓励与国家安全、国民经济运行命脉无关的二级公司持股或控股私募股权，据上述重庆当地媒体人士介绍，近期重庆将公布这几个事项的进展情况。