“国信证券”

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2021年5月21日上午9点40分，随着响亮的钟声，简称“国信证券-深业泰富智慧旅游产业园资产支援特别计划”(以下简称“本特别计划”)。 深圳证券交易所)以下简称“深交所”。 简称: 21泰富优/21泰富次，债券代码: 137999

敲钟仪式

本项目总体呈现出明显的“深圳国资”特征。 其中，目标房地产为深圳市属国企深业集团有限企业(以下简称“深业集团”(深业泰富物流集团股份有限企业)以下简称“泰富物流”) )持有的深业车城智慧移动产业园，项目增信地为深业集团，

本项目是率先成功发行的全国首个spv结构商贸物流产业cmbs，这是泰富物流快速发展历程中的重要里程碑，也是深业集团快速发展史上的一件大事。

深交所党委委员、纪委书记邢力红、深业集团董事、财务总监刘世超、国信证券副总裁諠传立、泰富物流党委书记、董事长徐兴华、深业集团财务管理部总经理杨建辉、深业集团资本运营部总经理朱国强、国信证券固收事业部副总裁傅晓军、

深业集团董事、财务总监刘世超表示，作为高度适合深业体系快速发展模式的融资方法，房地产资产证券化产品今后将继续支持深业体系可持续快速发展，通过房地产资产证券化融资模式，充分利用深业体系存量高质量资产，充分发挥体系内相关企业的市场价值

国信证券副总裁观传立表示，与之前流传的“信托+特别计划”双重结构设计相比，此次项目使用无信托的spv结构，从特别计划直接受让借款债权，将目标房地产直接抵押给国信证券。 通过“去通道”的方法，节约了信托通道费和产品增值税，比较有效地提高了申报发放效率。 国信证券始终秉持“创造价值、成就你我、服务社会”的价值观，通过申报和发行各种创新型产品，积极参与深交所资本市场的快速发展和强大化浪潮，成为深圳经济特区全球创新资本形成中心、金融创新中心

泰富物流党委书记、董事长徐兴华表示，本项目为泰富物流结合主营业务，用未来现金流量创新融资方式，拓宽直接融资渠道，是泰富物流重要资本市场的出现，此次产品也充分挖掘了企业高质量资产的市场价值，优化了企业金融资源配置 本项目也是泰富物流充分利用国有资产、扩大融资渠道的重要而有益的探索，标志着深业体系乃至其他市属国企探索资产证券化金融工具的率先创新成功案例，具有先行示范意义。