“周一机构一致最看好的10金股”

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阳光照明( 600261 )补助金的变动影响短期业绩的led将成为重要的增长点

飞利浦、通用等照明大厂的终端销售还很正常，明年的前景也很乐观，随着渠道库存化告一段落，行情有所好转，10月份企业经营状况好于q3。 另外，年末欧美白炽灯进入大规模淘汰期，对节能灯的诉求逐渐显现，预计今年年底将从明年年初开始投入使用，明年的增长也将得到支撑。

led方面，即使q4与q3持平，年收入也将接近4亿元，将超过此前的3亿元目标，预计明年将达到8-9亿元。 在3部委8月重启的招标中，企业中标的40万盏led室内灯和3万盏路灯目前还没有上市，之后还会出现。

预计-全年eps0.40/0.50/0.58元，维持增收考核

近年来，企业逐渐重视国内市场和自有品牌配置，今年市场行情相对疲软的情况下趋势将会加强，今后将会从节能灯的变暖和led照明的启动中获得更大的利益。

预计-全年eps0.40/0.50/0.58元，维持增收考核，定价10元，对应今年的25倍、明年的20倍pe。 (光大证券蒯剑周励谦) ( ) ) ) ) ) ) ) ) )。