“受益地产复苏 有机硅板块机会凸显”

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记者方俊

最近两周，电解铝领域的股票呈现全面井喷态势，云铝股份( 000807，收盘价14.37元)为50%，中孚实际 收盘价17.89元)上涨30%，关铝股份( 000831元，收盘价11.31元)上涨30%，暴涨背后有多家机构集中认购。 组织集体转换的原因只有一个，那就是我国房地产市场的超预期复苏，铝的诉求中最大的部分是房地产。

与电解铝相似，但化工材料有机硅的首要诉求也来自建筑、住宅行业，与房地产费用相关的有机硅诉求占总诉求的40%左右。 因此，业内人士预计，得益于房地产出乎意料的回升，有机硅板块有可能成为机构资金的下一个挖掘对象，值得投资者关注。 / BR// HR// BR// HR /房地产复苏的拉动效应[/BR// HR/] [/BR// HR/]资料表明，硅橡胶广泛应用于各行业， 他指出，有机硅产品作为性能优异的密封剂、防水剂等广泛应用于房地产行业，与房地产费用相关的有机硅诉求量占总诉求的40%左右。 他认为，2009年一季度以来房地产营销市场的复苏将拉动房地产相关费用，考虑到3-6个月的延迟，未来有机硅诉求将在房地产销售的带动下复苏。 / BR// HR// BR// HR /有机硅是很好的/ BR// HR// BR// HR// HR//根据国家统计局最近公布的数据，今年1 6月住宅新开工面积为1.22亿平方米，比去年同期增长率从2008年7月以来转为正，比去年同期增长11.93%，比上个月增长54.43%。

数据公布后，行业拆解相关人士表示，6月新开工面积首次增加，标志着房地产投资趋于回升，但基于房地产销售持续半年多的回暖，

UBS证券认为，房地产建设的恢复，意味着国内诉求的恢复更加可持续，建筑材料和大宗商品诉求的恢复基础更加坚实。 国金证券报告称，新开工面积拐点的出现，实质上体现了房地产对下游的拉动，标志着公司对下游产品进入实质性诉求阶段。 预计随着

房地产领域的复苏，对下游的诉求也将复苏。 这是因为铝加工业等金属冶炼和纯碱、pvc等化学工业的诉求也将变暖。

因此，近年来铝行业、纯碱、pvc等领域的上市公司激增。 但是，同样被期待为房地产复苏带来好处的有机硅板块的股票没有大幅上升。 因为这很多业内人士预计有机硅板块有可能成为下一个热点。

公开资料显示，目前国内从事有机硅生产的上市公司共有3家，分别为新安股份( 600596，收盘价43.39元)、蓝星新材料) 600299，收盘价 / br// h// br// h /每股拆新股:/br// h// br// h /技术、价格特性 目前有机硅单体的价格反弹到19000元/吨左右，但目前新股10万吨的装置已在满负荷下正常生产。

企业和外资合作伙伴的麦图计划有机硅单体生产能力共计30万吨/年，新建成的10万吨/年装置将于8月底完成，9月初开始生产 如果新装置顺利运转，至少可以将生产价格降低30%以上。

国信证券表示，“草甘膦+有机硅”双轮驱动新安股业绩增长，2009年草甘膦市场平息后，房地产销售回升引发的有机硅诉求回升出乎企业业绩预期。

凯基证券王志霖表示，就有机硅单体的技术实力而言，新安股份居行业领先地位，有机硅产品综合毛利率多年来领先领域15~20个百分点， 他表示，由于这一技术特点和上下游的扩张，新安股份将继续成为领域的领头羊。

兴业证券认为，新股通过资源回收构筑强大的竞争壁垒，在草甘膦和有机硅两大业务行业确立了明显领先的竞争特征，通过积极的产业配置，从而形成自身的 因为从下半年开始，有机硅的许多技术领先项目相继投产，将进一步占领有机硅领域的竞争制高点，这一点受到“大力推荐”。 / BR// h// BR// h /蓝星新材料:/BR// h// BR// h// h /有机硅产业链是

分解技师表示，有机硅产业链分为单体、中间体、深加工产品及等环节，其技术壁垒和经济效益也呈现逐渐提高的趋势。 其中，有机硅下游产品是整个产业链中最赚钱的部分，通常有机硅单体、中间体经过之后的加工，其附加值可以提高5~7倍，而且其下游产品多种多样，可以满足不同的市场需求。 因此开发生产有机硅下游产品是我国公司未来要点迅速发展的方向

目前，各企业江西星火有机硅厂投资建设40万吨/年有机硅单体工程一期20万吨/年及12万吨/年有机硅下游项目提交股东大会审议， 新项目以使用罗地亚技术，快速发展下游产品为重点。

渤海证券拆船师刘威预计这两个项目将分别在年、年中期生产，在有机硅单体竞争加剧的情况下，企业的亮点使下游产品迅速发展。 另外，企业的20万吨单体装置也计划使用lodier技术进行技术改革，生产能力将增加10万吨。

另外，某行业人士拆解后，蓝星集团的主要资产包括沈阳化工、蓝星清洗、蓝星新材料3家上市公司和其他稍高质量的资产， 近日，蓝星清洗已经发布了重大重组方案，计划未来加快蓝星集团整体上市步伐[/BR// HR// BR// HR// BR// BR// BR///BR///BR///BR//// BR [/BR ] / BR// HR// BR /每次预约都要打电话[/BR// HR// BR// HR//北京: 010-59604220上海: 021-61213899