“两机构搭配售末班车 中信集团整体上市渐近”

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经过记者孙宇婷

中信集团向香港整体上市的步伐正在渐近。 7月14日晚，中信泰富( 00267，hk )公告称，中国烟草总公司及正大光明投资有限企业)以下简称正大光明)进一步增加两名投资者。 算上之前公布的两个认购名单，中信泰富累计引进27名投资者，其认购股份总数约占中信泰富总发行量的15.87%，公共持股比例超过香港联交所最低公共持股要求。 中信泰富方面表示，计划不再进行进一步的销售。

这是今年中学信泰富宣布反向收购母公司中信股份后的又一个重要节点。

此前有报道称，此次收购计划于7月~8月完成，一旦完成收购，中信集团将完成整体上市，中信泰富将成为中国最大的上市综合公司。

再引入两个“豪门”入局/

中信泰富的上述公告显示，中国烟草总企业同意以13.48港元/股的认购价认购人民币40亿元的股份。 资料显示，中国烟草总企业是经国务院批准成立的特大型国有公司，此次以人民币认购并获得中外汇管理局批准。 此次认购股份约占收购完成后总发行股份数的1.5%。

另一家认购者是泰国卜蜂集团有限企业的下属投资企业，认购约33.57亿港元，占收购完成后总发行量的1%。

《每日经济信息》记者表示，今年3月24日，中信泰富发布停牌公告，股票将于当天下午1点起停止买卖，等待企业发布内部信息公告。 当天上午交易期间，中信泰富股价一度上涨近5%，成交金额也迅速扩大。

3月26日晚，中信泰富董事会在香港证券交易所发表公告，表示正在与中信集团进行协商，将收购控股股东中信100%的股份。 这一潜在的收购有待有关各方进一步协商。

上述收购完成后，包括中信集团大部分净资产，股本达到2250亿元的中信股份将注入中信泰富，实现整体在港借壳上市。

对此，高盛表示，中信泰富收购中信股份，交易符合中央推进国企改革的政策，如果交易完成，中信泰富将成为中国最大的上市综合公司。

资料显示，中信股份为中信泰富控股股东，持股比例占中信泰富发行股数的57.51%，截至年12月31日，中信股份及其关联企业(中信泰富除外)未核定的归属股东净利润约为340亿元。 这些收购公告一经发布，可以说震惊了投资界。 中信泰富反向收购母公司的行动被市场誉为“如蛇”。

4月16日，中信泰富公布了收购细节。 中信泰富用现金和新股发行的方法收购中信股份的100%，其中现金支付499.2亿元，剩下的1770.13亿元用发行股份支付，每股13.48港币，发行股份约需165.79亿股。 如果维持25%的公共持股，中信泰富还需要再分发约46亿7500万股。

“代表队”最大/

据《每日经济信息》记者统计，中信泰富发起的股权认购中，“代表队”最大、最活跃。

今年5月14日和6月17日，中信泰富通过股权认购公告发布了两次共25名投资者名单，披露了多家政府投资机构、主权财富基金、海外金融机构等。

算上这次加入的两家投资机构，股权比例从高到低依次为全国社会保险基金(5)、中国烟草总企业) 1.5 )、华安投资) 1.39% )、中国人寿) 1.15% )，仅这四家机构就占购买总股权的57%。 其中，全国社保基金通过工银瑞信和博时基金认购12.5亿股，认购总额168亿港元，占中信泰富总发行股份的5%，成为此次股权分配单一最大的机构投资者。

第二批机构投资者名单还包括腾讯、周大福、雅戈尔、马来西亚第一批郭鹤年等。 分析师认为，中信泰富引进民营和海外战术投资者的目的是希望股东结构多样化，以符合国有公司混合所有制的快速发展方向。

根据最新公告，目前发放给全部27名转让方的股份总数约占收购完成后中信泰富总发行股份数的15.87%，公股比例超过香港联交所最低公股要求的15%，净卖价约为每股13.42港币。

中信泰富还透露，企业将不再进行进一步的销售，在满足完成收购的其他条件后，中信泰富将能够完成收购。 据悉，收购完成后，中信泰富有限公司将更名为中国中信股份有限公司，英文名称改为citiclimited。

3月24日反向收购消息曝光以来，中信泰富股价累计涨幅达到12.48%，昨日收盘价为14.24港元，上涨3.34%。