“华域汽车募资90亿 45亿置入上汽零部件核心业务”

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◎经过记者杨建

华域汽车( 600741元，前收盘价19.99元)今天( 4月23日)发布的公告显示，企业非公开发行股份不超过5.55亿股，发行底价16.17元/股，募集资金总额不超过89.7亿元(含发行费用)。 其中，企业控股股东上汽集团以所持汇丰企业100%的股权为价格，以约45亿元认购此次发行的部分股份，其余部分由其他特定对象现金认购，企业股份将于年4月23日起重新发行。 据《每日经济信息》记者观察，华域汽车此次募集的现金不超过44.62亿元，除用于曲轴、支架箱等汽车零部件精密铸造项目外，其中19.97亿元将用于偿还年内到期的企业债券和银行贷款 此外，企业还投资了3亿800万元的智能车相关业务。

注入资产去年收入147亿

据记者观察，近两年来，中国汽车并购重组的步伐几乎没有停止过。 此次收购是华域汽车在年底收购延锋伟世通100%股份，并与美国江森自控有限企业签署装修业务全球合作框架协议后的一大动作。 企业表示，收购汇丰企业将有助于建立“以我为本、积极快速发展”的快速发展格局。 汇丰企业未来将成为企业机箱系统的运营平台，通过与企业现有的转向系统、驱动系统、悬架系统等业务板块的合作，有助于提高机箱系统的技术开发和集成能力，实现企业的“零

公告显示，汇丰企业年营业收入约147亿元，归母公司所有人净利润3.95亿元，主要为各类轿车底盘生产，具备底盘主要零部件开发和底盘系统集成能力，在全国各地拥有12个生产基地，5家合资企业和1家 汇丰是上海大众、上海通用、上海汽车的骨干供应商，是美国通用的全球平台零部件供应商，以进军北美oem市场的中国轿车底盘生产公司为首。

此次交易前，上汽集团共持有华域汽车股份约15.52亿股，占企业总股东的60.10%，为其控股股东，上海国资委为实际控制人。 此次非公开发行完成后，以16.17元/股及发行量上限5.55亿股计算，上汽集团以45亿元的价格认购汇丰企业100%的股份约2.79亿股，上汽集团持有中国汽车股份的比例约为58.36%

44.6亿代码附加重要零部件业务

《每日经济信息》记者了解到，企业此次公开发行募集的现金不超过44.62亿元，主要是曲轴、支架箱等汽车零部件精密铸造项目、车用耐高温、耐磨刹车盘和曲轴等精密零部件制造项目、以及 据观察，将用于南京基地模具检测具业务转移改造、智能驾驶自主感应系统开发、新能源汽车大功率集成化驱动系统平台开发等12个项目，另外，募集资金中19.97亿元将用于偿还企业债券和银行贷款。

其中，曲轴、支架箱等汽车零部件精密铸造项目拟采用募集资金投入3.75亿元，产后可实现的年销售收入7.1亿元，利润总额1.02亿元。 车用耐高温、耐磨刹车盘、曲轴等精密零部件制造项目拟采用募集资金6.94亿元，产后可实现年销售收入10.6亿元，利润总额1.28亿元。

除此之外，企业还计划在智能车行业进行布局，投入3亿800万元为智能驾驶主动制导系统中的毫米波雷达、摄像、远红外、激光雷达等技术的开发募集资金。

业内分析人士表示，华域汽车是上汽集团零部件业务重组的产物。 2009年5月，上汽集团将其旗下零部件业务重组为中国域汽车，注入公交股份完成整体上市。 从华域汽车旗下20多家主营业务来看，2/3以上为合资公司，但其中缺少关键零部件技术。 据悉，目前中国汽车以汽车底盘、汽车电子、汽车内饰等为着力点迅速发展业务。 此次收购有利于以汇丰企业为载体的汽车底盘系统运营平台的形成，有望成为企业未来的核心业务。