“四大新兴产业催生市场亮点”

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新能源政策助力快速发展

今后五年内，我国将大力开发和利用新型能源。 按照“十二五”能源规划目标，“十二五”期间，我国将加快水电、核电建设，积极有序地进行风力发电、太阳能、生物质等可再生能源的转换利用。

国家能源局制定的《新兴能源产业快速发展规划》已经过发改委审查，该规划包括开发利用核能发电、风能、太阳能和生物质能，以及升级到以前流传下来的能源

年是“十二五”规划的第一年，国家将在新能源行业启动新的投资建设，相关鼓励政策也将逐渐落实。 新能源迅速发展，年新能源发电设备容量所占比例将达到15%。 根据能源局的预测，每年的核电设备容量将达到8000万千瓦。 风力发电机容量达到1亿5千万千瓦太阳能发电设备容量达到2000万千瓦新能源发电设备容量占有率将达到15%。

招商证券( 600999 )在新能源领域每个细分领域的快速发展观点。

原子能发电。 成为增长最快的新能源产业。 未来十年我国核电总投资规模约为9000亿元。 截止到2009年，我国将相继建设12座核电站。 国内核电站设备公司面临的市场规模为3500亿元左右，年均市场呼吁约350亿元。

风电。 虽然增速下降了，但快速发展空之间依然很大。 到2009年，中国风力发电装机容量将达到1.5亿千瓦，未来10年全年平均风力发电装机容量将达到1100万千瓦。 年中国将进入海上风力发电的快速发展阶段，华锐风力发电( 601558 )、金风科技( 002202 )、东方电气) 600875 )和上海电气等公司将成为未来海上风力发电投标的有力竞争者。

太阳能发电产业。 年面临大幅增长，年市场诉求旺盛。 全年累计太阳能发电设备容量将达到3843万千瓦，预计比去年同期增长约68%。 各企业收到的全年交货订单也在迅速增加，到年底手工订单已经接近现有的生产能力。 各光伏组件生产公司相继开始了新的扩大生产计划。

在具体领域的投资方面，中投证券认为核电政策中确定的投资额最大，推荐东方电气、江苏神通( 002438 )。

光伏投资主线:一是在产业规模扩大阶段受到对中游辅助材料及光伏设备的诉求，看好中游辅助材料制造商和光伏设备公司，推荐奥克股份( 300082 )、科斯塔( 002518 )、新大新材料) 300080 )、精工科。 二是在具有垂直一体化价格特征领域的龙头，推荐海通集团( 600537 )三是新产品新技术可能带来的领域变革，光热、聚光、高效薄膜太阳能等技术备受瞩目，推荐哈科( 600095 )

风电领域推荐金风科技、湘电股份、海德公园控制。

另外，期待新能源汽车产业的长期投资价值，推荐电池制造商南都电源300068、电池电气材料相关的中国宝安653000009、新宙斯盾300037、当升科技300073。

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新材料新市场带来新空之间

新材料是迅速发展战术性新兴产业的基础。 新材料产业的快速发展将对新闻、生物、航空空航天、新能源等产业的快速发展起到重要的支撑作用。 新材料符合环保、节能、可持续快速的发展战术，这也将造福于相关新材料概念股。

据悉，新材料产业“十二五”规划将支撑尖端技术、战术性新兴产业、积分产业三大新材料板块的快速发展。 相应的思路是:各自攻占顶点，培育生长点，以及传承至今的产业结构转型和高度化。 尖端技术包括高效能源材料、先进超导材料、纳米材料和器件、功能和智能材料、微电子材料、光电子材料等。 战术性新兴产业包括半导体照明材料、新型显示材料、高性能电池材料、稀土功能材料、高性能纤维及其复合材料、军民两用材料。 新材料板块的重点产业是石化、钢铁、有色、轻工业、建材等。

对湘财证券新材料中细分领域的投资。

电子新闻资料。 永太科技( 002326 )国内产品链最完整、生产能力最大的精细化学品制造商。 诚志株式会社( 000990 )世界第三大掌握tft液晶生产技术的公司。 福晶科学技术( 002222 )世界领先的非线性光学晶体和激光晶体部件制造商。 是亨通光电子( 600487 )国内光缆龙头公司，年生产能量600万芯公里。 有研硅股( 600206 )中国最大的国际级半导体材料基地，国内唯一拥有自主知识产权的12英寸硅晶体抛光生产线公司。

新能源材料。 是中材科技( 002080 )特种纤维复合材料领域唯一全能的国家级高新技术公司，高强度玻璃纤维行业国内市场占有率超过90%。 特电工( 600089 )控股72.95%的新疆新能源是我国目前最大规模的专门开发和利用太阳能的高新技术公司之一，拥有太阳能应用产品4100kw千瓦的年产能。 嘉宝集团( 600622 )核工业重要零部件制造商、相关样品已交付中国运载火箭研究院。

新能源汽车电池材料。 包钢当升科技、中信国安( 000839 )、新宙斯盾州、杉杉株( 600884 )、科学力量远) 600478 )、中巨高新)。

稀土类材料。 主要有包钢稀土( 600111 )、厦门钨业) 600549 )、中科三环) 000970 )、横店东磁) 002056 )。

有色金属合金材料。 包括西藏矿业( 000762 )、东方钽业( 000962 (，云海金属) 002182 )、东方锆业) 002167 )、贵研铂业) 600459 )。

新型钢铁材料。 主要是钢研加纳( 300034 )、久立特材) 002318 )。

新型建筑材料。 主要包括史密斯、海螺型材( 000619 )、瑞泰科技) 002066 )、方大集团) 000055 )。

新型化工材料。 首先，包括硅生物技术( 300019 )、烟台聚氨酯( 002254 )、三爱富) 600636 )、新安股份) 600596 )。

生物医学材料。 第一，包括乐普医疗( 300003 )、鱼跃医疗) 002223 )。

生态系统材料。 红宝丽:亚洲唯一拥有自主发明专利的1万吨级异丙醇胺生产规模的公司，年产量将扩展到4万吨，可以成为世界前列。 唯一一家以三聚环境保护( 300072 )能源净化材料为主业的a股上市企业。 鑫富药业( 002019(PBS降解塑料年产能3000吨，5年内年产能增加20000吨。

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新技术以前传下来的领域变革的新引擎

今年“两会”政府工作报告指出，国家积极快速发展新一代新闻技术产业，建设高性能宽带新闻网，加快实现“三网融合”，促进物联网示范应用。 年是中国“十二五”规划开局之年，政府宏观政策和“十二五”规划的实施将继续支持中国新一代新闻技术市场的高速增长。 这几年频繁提到的云计算、物联网、移动设备与APP、社会化互联网服务与商业智能等，也将从以前的概念普及和实验进入市场化、产业化阶段。

物联网。 物联网是互联网应用的扩大和深化。 物联网没有新建与网络平行的系统，而是完全利用网络提供的新闻高速公路，完成自身具有的实时数据读取、新闻交换、远程控制等特色功能。 涉及物联网的关键技术，如射频技术、分布式计算、传感器、嵌入式智能、无线传输和实时数据交换与网络是目前成熟的技术，在相关行业得到了广泛的应用。

目前，在集成电路设计方面，具有代表性的企业有大唐微电子、士兰微电子( 600460 )和上海贝岭( 600171 )； 集成电路的制造有中芯国际、华虹nec等； 在集成电路的块测量中，主要是通富微电( 002156 )和华天科技) 002185 )； 在mems传感器方面，目前上市公司中，戈尔音响( 002241 )已经掌握了mems芯片设计、mems半导体封装等多种核心技术； 在互联网转型中，烽火通信( 600498 )、中天科技( 600522 )、亨通光电、中兴通信、光信息技术、三维通信)、002115 )等国内领先的光纤制造商、通信设备供应商是物联网的。

云计算。 目前云计算市场还处于普及和宣传阶段，大范围的APP和盈利公司几乎屈指可数，但信息轰炸和新闻泛滥越来越阻碍了经济的可持续快速发展，云计算对其资源的动态分配 据初步统计，目前涉及云计算概念的上市公司有浪潮新闻( 000977 (华胜天成) 600410 )、中兴通讯、方正科技) 600601 )、长城计算机) 000066 )、综艺股份)

生物农业。 生物农业有转基因育种、动物疫苗、生物饲料、生物农药等几个行业。 我国耕地面积保持在18亿亩左右，按13亿人口计算，人均耕地面积为1.38亩，在有限的耕地面积下，养活这么多人口，种子的优良是未来农业快速发展的关键。 根据某机构的研究成果，种业中登海种业( 002041 )、丰乐种业( 000713 )、敦煌种业) 600354 )、隆平高科) 000998 )、水产养殖业中獐子岛、好当家) 600467 )、东方海洋) 国内最大的动物保健品生产公司中牧株( 600195 )、成立兽用疫苗国家工程实验室的金宇集团) 600201 )、农业部定点生产口蹄疫疫苗、专用猪瘟疫苗和小反刍兽医疫苗的天康生物) 002100 ) 生物饲料领域的前头有新希望、正邦科学技术( 002157 )、正虹科学技术) 000702 )等。 生物农药行业的江山股份( 600389 )、华星化工( 00 )、扬农化工) 600486 )、新安股份、里尔化学) 002258 )等值得关注。

生物医药。 目前，生物制药领域一方面有着广阔的产业快速发展，另一方面也有着积极的产业政策支持。 其中出现了两条投资主线。 一种是显性的生物制药株，有天坛生物( 600161 )、科华生物( 002022 )、安科生物) 300009 )、华兰生物) 002007 )、上海莱士) 002252 )等。 二是隐性生物医药概念股，主要指旗下拥有生物制药股的品种。 兰生股份( 600826 )、长春高新技术) 000661 )、重庆啤酒) 600132 )、大连国际) 000881 )、现代制药) 600420 )等。

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从高端制造向中国创造的转变

近年来，我国相继出台了一系列调整振兴奖励政策措施，高端装备制造业快速发展环境不断优化，产业创新能力明显增强，科技水平大幅提高。 高端装备制造业的快速发展，不仅是振兴中国制造业的契机，也是推动中国制造向中国创造转变的首要动力。 目前，国务院已将七大行业产业确定为战术性新兴产业，其中包括两个行业的装备制造业，一个是高端装备制造业，一个是新能源汽车。 高端装备制造业可以细分为以下方向。

高端智能装备制造。 智能装备制造业是提升中国制造业核心竞争力的“员工母机”，未来智能制造装备的重要性，将成为其他高端制造业高速发展的基础，为航空空装备、卫星、轨道交通设备、海洋工程等高精锐行业提供智能控制系统、自动化生产线、机器人 中银推荐华东NC(002248 )、软控股( 002073 )、机器人、大立科技) 002214 )、台湾股) 300046 )。

航空空宇宙装备制造。 高端装备制造业的快速发展也给航空空航天产业带来了快速发展的春天，在推进工业化的关键时期，航空空航天产业的快速发展将带动装备制造业、数控机床产业、电子产业、材料产业、发动机制造业等相关产业的重要技术突破 根据国原证券( 000728 )的研究报告，关注的是航空/(/K0/)动力) 600893 )、中国卫星) 600118 )、航空/ )/K0/)电子、喜讯端股) 600038 )等品种。

海洋工程装备制造。 目前，我国海洋工程的实际收入规模只有1200亿元，根据战术性新兴产业规划，全年达到1000亿的规模，其快速发展空之间表现明显。 世纪证券认为以下类型的关联企业将受益。 一是海洋油气资源勘探开发的相关海洋工程服务类企业，如中海油服、海油工程( 600583 )及中信海直)等。 二是具备一定海洋工程设备制造相关技术基础，有承接大型海洋工程设备平台建设改造项目经验的相关设备制造企业，如中集集团( 000039 )、中国船舶) 600150 )及中国重工等。 三是发展迅速、独具特色的相关专用设备和技术服务企业，如杰瑞股份有限公司( 002353 )。

高速铁路和轨道交通设备的制造。 安信证券认为，未来三年，铁路里程仍将处于快速增长时间，投资规模可能超过计划，高铁市场仍有投资机会。 机车车辆和零部件业务可持续性强，国内高铁诉求空之间巨大，城轨诉求持续性更强。 低碳时代全球开始重视铁路建设，中国高铁产业链完善，设备技术成熟，出口信贷资金充足，出口市场快速发展前景广阔。 要点推荐中国南车( 601766 )、中国北车) 601299 )、时代新材料费) 600458 )、晋亿实业) 601002 )。 另外，许继电气( 000400 )、卧龙电气( 600580 )、特德) 300001 )、鼎汉技术) 300011 )等铁路电气设备产品相关的企业也值得关注。

重工顶级企业。 银河证券，高端装备领域已进入黄金期，在带来巨大投资机会的市场行情中，特别是在相关领域中，关注获得更大快速发展机会的龙头企业，徐工集团、中联重科( 000157 )、三一重工) 600031 )、中集集团